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保险与税商深度KYC读懂客户客户需求分析精准营销33页.pptx

  • 更新时间:2024-04-01
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

走出财富危局保险与税商课程收益从税商等角度打开话题通过深度KYC读懂客户,站在客户需求的角度,提供全方位、全生命周期的定制化产品和服务,形成精准营销。近年的市场环境让很多投资者都深感投资越来越难。市场涨跌如同海水的涨落,当潮水褪去的时候,我们才会更深切懂得“资产配置才是长期获利的基础”!无论行情是亢奋还是低迷,无论是哪一类投资者,资产配置的重要性都不能被大家忽视。知识结构法商思维与保险营销高净值客户资产配置与税务风险防范精选财富管理案例分析与解决方案讨论高净值客群家庭资产配置策略金税四期与三次分配引发的中高端客群新风险高净值客户资产配置工具及使用技巧金税四期与三次分配引发的中高端客群新风险产业

产业链升级,钱难赚了金融:强监管,直接融资,风险自担财税:税务风险引发的系统性风险金税四期与三次分配引发的中高端客群新风险资产配置失衡风险(案例解析)流动性失衡风险(案例解析)税务和法律风险(案例解析)人身风险(案例解析)丧失财产控制权风险(案例解析)知识结构法商思维与保险营销高净值客户资产配置与税务风险防范精选财富管理案例分析与解决方案讨论高净值客群家庭资产配置策略金税四期与三次分配引发的中高端客群新风险高净值客户资产配置工具及使用技巧财富安排次序财产安全唯有安全的财富才能带来长期稳定的幸福财富效用花出去的钱才是真正属于自己的,安全的把钱掌控在手中是会花钱的前提保值增值改变收入结构是实现财富增长的主要方式精准传承花不完的总要传承,金融工具是降维传承的基础,在资产透明化的前提下,保险也是立法免税的资产高净值客群家庭资产配置策略

1. 危机中的机遇,财富透明要布局2. 保险在家庭资产配置中的重要作用3. 高净值客群家庭资产配置策略知识结构法商思维与保险营销高净值客户资产配置与税务风险防范精选财富管理案例分析与解决方案讨论高净值客群家庭资产配置策略金税四期与三次分配引发的中高端客群新风险高净值客户资产配置工具及使用技巧企业主两大风险涉税风险是指企业在遵从税法时的实际表现与应该达到的实际标准之间存在差异进而导致的财富损失。商品(货物)和劳务税类包括增值税、消费税、关税所得税类包括企业所得税、个人所得税、土地增值税

财产和行为税类包括房产税、车船税、印花税、契税资源税和环境保护税类包括资源税、环境保护税、城镇土地使用税特定目的税类包括城市维护建设税、车辆购置税、耕地占用税、烟叶税、船舶吨税债务风险:经营连累收入涉税风险:收入连累经营我国企业的形态人合性资合性有限合伙人不得执行合伙事务并不得对外代表合伙企业。一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并经会计师事务所审计”注册资本为认缴的出资额。

可以不设董事会、监事会。注册资本为实收股本总额。董事会成员为五人至十九人,监事会不得少于三人。注册资本、董事会、监事会同左。另聘独立董事对重大事项发表独立意见有限合伙人以出资额为限承担有限责任股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任股东以其出资额为限对公司承担有限责任(滥用法人独立地位除外)股东以其所持股份为限对公司承担有限责任(滥用法人独立地位除外)通常难以穿透,但实控人或大股东不得内幕交易、操作股票、虚假披露等行为。


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