精心运作小交会提质提量向未来01认知及收获02要点及动作03后续衔接转化04双蓄小交会串讲小交会认知节省客户时间，就近批量维护老客户，加深老客户感情，加保转介绍少不了老客户邀约周围朋友参加无压力、好邀约、易沟通，批量筛选收集准客户名单每次小交会地点圈定客户范围，后期开发省时省力后期跟进、转化，突破一人，其他客户开发难度降低很多小交会流程转介绍名单盘点转介绍沟通会前会中会后名单整理名单盘点：认可自己、有影响力老客户时间选择：指定哪天，选择空闲时间过去讲解人数限制：5-10人最佳事前——转介绍沟通王姐，现在忙不忙呀?

是这样，近期公司奖励了我一些宣传保险的礼品，所以想过去给您和您周围的朋友或同事一起宣传保险知识。因为我平时做的好，所以公司给我这个特别的支持。就十五分钟左右的时间宣传保险，您平时这么支持我的工作，这次也是希望得到您的帮助和支持。您看我是今天还是明天，哪个时间点合适过去和他们讲讲？事前——转介绍沟通王姐，您邀约的朋友最好是：人品比较好、认可保险、家庭和睦，年龄不要超过50岁的就可以了.您可以这么说：给我服务的保险规划师服务的特别好，经常会给我送一些礼品，这次她们公司有给我的礼品，也有给我朋友的礼品，咱们一起过去领吧，顺便了解一点保险知识.沟通要点：明确准客户画像、

礼品促成参会事前——准备普及保险知识为主，让客户认可保险、公司、自己筛选适当小礼品，成本及效果都要考虑事中——讲解时间掌握：召开时间及时长都要合适，时长15分钟左右最合适，不要客户影响正常工作互动答疑：吸引准客户注意力，掌握有意向客户内容选择：利他原则，根据客户不同选择不同讲解内容（四大账户、社保与商保等）事中——讲解名单收集：结束时添加微信，做好备注，便于后期跟进结束语：我们公司每个月都会有服务活动，这也是我们公司和其他公司最大的不同之处：服务！每个月都会给我3-5场的名额，下个月我再过来给各位讲解其他的保险内容事后——跟进动作对老客户支持与帮助表达谢意：小礼品对新客户进行首次微信互动，表达谢意，询问是否听明白对于有意向客户再次拜访，寻求转介绍中心帮助跟进：说一句好话次月再次召开，感情加温，深入转化事后——权益会或创说会引流邀约、引导老客户带参加过小交会客户参加：公司举办**活动，我只有两个名额，您可以带您最好的朋友一起参加：是否认可保险、认识我？最好是认识、见过的，上次保险宣传活动的几位最好！小交会感悟

1、大胆开口要求，召开就有机会2、锻炼自己，是向老客户展示专业的平台3、给足老客户面子，树立**服务形象4、为组员主讲小交会，提升在团队威信首场小交会建立联系二开小交会深入沟通邀约权益会大单开口敢促成一、首场小交会，建立联系添加好友：让客户扫码单独添加好友备注：小交会地点+姓名互动联系：及时整理名单，点赞互动等，铺垫后期见面通过备注方便维护新客户过程中，与转介绍中心及时交流进度线上跟进***，你好，我是**人寿**，从白板进入寿险行业已经七个年头，我一直在秉承着：我是保险工作的宣传者、保险知识的普及者。非常高兴你能参加我的保险宣传活动，以后有任何保险方面的问题，都可以随时咨询我，我也真心希望能够帮到你。

也祝福你和你的家人身体健康、一生**！线上跟进视客户回复信息确定:是否现在邀请下次小交会进行保单整理如客户家里有保单：下次我们还会举行这样的保险宣传活动，下次活动的时候，我还邀请你，你把你家里的保单拿来，我给你做个保单整理。我平常做保单整理都是要收费（100或50元），因为是***（转介绍中心）的朋友，我就给你免费做一个保单整理，这样你就可以对你家的保障情况有一个全面的了解、一目了然。线下互动常出现：递送保单协助理赔协助保全等“路过”展示自己专业形象铺垫再次召开保险宣传会二、二开小交会，深入沟通理由：每个月公司都会支持我奖品做保险宣传地点：上次召开地点人员：转介绍中心再次协助召开如前期沟通顺畅，要求客户带朋友参加通过前期了解，筛选客户感兴趣主题同一地点两次召开保单整理。