首次约访客户，备注：介绍首次约访的目的：尊重客户 留有印象（分在我们手上的孤单客户相对于来讲是陌生人，只有通过接触留有印象，才能熟悉、熟知，直至购买保障）提前准备 有备无患（客户的类型和特征千差万别，只有提前准备好，才能有备无患，以免出现措手不及的情况）安排行程 提高效率（在约访前，提前安排好行程，保证客户时间的同时合理安排自己的行程，提高工作效率）电话约访的目的就是面见，不要在电话里说太多，有任何问题见面解答。电话约访步骤（一）告知服务变更首先由主管或师傅电话告知客户服务人员已经变更，由我们进行后续跟进。

在首次电话约访前，收展员发一条铺垫短信，告知客户即将进行电话联系，防止客户漏接或直接挂断电话。（二）收展员电话约访首先进行自我介绍，重述告知信息，表明我们是**人寿的专业服务人员进行保单服务，为后续的面见打下铺垫，接着与客户确定面见时间，用二择一发确定见面时间，若客户存在异议进行异议处理，最后重申面见拜访的时间和地点，以礼貌性的语气结束此次对话。首次约访流程——电话约访注意点，专业、自信、不卑不亢提前做好准备、整理客户资料，用心倾听、适度反馈，结束时等对方先挂断电话。

备注：时间分配：3分钟只有专业，才会在与客户接触过程中保持自信的状态，并不卑不亢。专业的前提就是在约访前做好准备，包括客户服务卡的填写，增加与客户的了解。在与客户交谈过程中用心聆听，倾听是对客户的尊重，并对客户的一些问题予以适度反馈，一切体现尊重的前提。在电话全程中保持微笑，微笑可以从说话语气中体现，保持微笑一定程度上也是体现对客户的尊重。在电话结束时一定要等对方先挂断电话，比对方先挂断电话会显得很突兀，会显得相当的不礼貌。1、告知服务变更——主管打告知电话【公司】您好，请问是**女士吗？【**】是的。【公司】您好，欧女士，这里是**人寿售后服务部。

请问您现在方便接电话吗？【**】方便。【公司】好,谢谢您!  欧女士，您于1999年7月1日在我们公司投保了1份99鸿福终身保险，保费760元，您还记得吗？【**】记得。 【公司】由于工作变动您之前的服务人员已调离服务岗位，公司将安排新的工作人员**为您服务。他的服务代码为350218XXXX,联系电话是13900000000。他将在一周内上门为您做服务关系确认工作，请您留意服务短信和电话。 【**】我很荣幸能为您提供服务。公司现在非常重视客户的后续服务跟进，为了确保每一位新老客户的权益，**人寿向所有的客户提供保单服务升级，公司要求每位客服专员与客户百分百面见。

（服务内容：保险保全<变更通讯地址、联系方式、变更受益人、领取生存金等>理赔、保单检视等），大约需要十五分钟的时间。二、收展员电话邀约——二择一确定面见时间备注：时间分配：1分钟一、异议处理方式异议处理至少三次以上，备注：时间分配：2分钟介绍电话约访过程中的关键点：认真聆听、表示理解、提出方案，异议处理至少三次以上备注：20二、常见异议及处理方法 【**】非常能理解您，现在无论工作还是家庭，事情都会比较多。正因为您忙，所以提前打电话跟您预约。根据公司的规定，新的服务人员必须在一周内完成客户服务关系确认工作，请问您周四或者周五哪天方便呢？