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  • 突破三个关键认知走进中高端客户含备注34页.pptx

    突破三个关键认知走进中高端客户含备注34页.pptx

    《突破销售认知 升级客户圈层》思维导图突破销售认知升级客户圈层近年来,在新的市场周期下,寿险业面临重要转型,从业人员在保险事业经营上遭遇瓶颈期,签单难、业绩无法突破成了当前亟待解决的问题。探究其原因,一方面客户更加专业,...

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  • 私营企业主高薪企业主的未来养老规划专题18页.pptx

    私营企业主高薪企业主的未来养老规划专题18页.pptx

    高薪企业主的未来养老规划寿险理念经典小课程曾经的私营企业主只能靠社保生活谁能想到,曾经能一天净赚1万的工厂老板,如今却只能依靠社保来维持生活所需。前几天在虎嗅APP上有这样一个案例:早年间,珠三角制造业繁荣发展,徐老板在...

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        是否免费:否    上传时间:2023-03-15
  • 中国高净值人群人生财富之道37页.pdf

    中国高净值人群人生财富之道37页.pdf

    在今天的市场和政策环境下,创富、守富、传富,似乎都遇到了前所未有挑战。创富领域的未知风险开始增加,过去的家庭及企业财富管理经验模式,不一定能够适用于新的问题。守富也绝非易事,面对疫情挑战下的新常态,手中的财富价值很可能遭...

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        是否免费:否    上传时间:2023-03-13
  • 高净值高客人群兴趣爱好市场开拓方法含备注31页.pptx

    高净值高客人群兴趣爱好市场开拓方法含备注31页.pptx

    假日期间高客市场开拓与经营课程概述授课目标:透过大数据了解高客市场发展趋势以及**战略优势;从生活、消费、养老角度了解高客的兴趣爱好;通过绩优案例了解高客市场开拓的方式。80分钟讲授+提问+活动+案例授课时间:授课方式:...

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        是否免费:否    上传时间:2023-03-10
  • 高净值家庭财富八大风险五个细节34页.pptx

    高净值家庭财富八大风险五个细节34页.pptx

    高净值家庭财富政策风险内部矛盾投资风险税务风险婚姻风险债务风险经营风险子女挥霍风险高净值家庭高净值家庭八大风险,今天只聊五个细节养老:尚未引起重视、额度远被低估且必定要准备的一笔钱 (4张片/10mins)传承:每个家庭...

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        是否免费:否    上传时间:2023-03-06
  • 2022胡润百富中国高净值人群家族传承报告74页.pdf

    2022胡润百富中国高净值人群家族传承报告74页.pdf

    亮点①中国高净值家庭规模达到206万户;广东超越北京成为拥有高净值家庭最多的地区,香港的高净值家庭规模同比下降;过去一年,高净值人群中的金领占比上升,企业主占比下降。中国拥有600万人民币家庭净资产的“富裕家庭”数量达到...

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        是否免费:否    上传时间:2023-03-02
  • 中国高净值人群人生财富之道36页.pdf

    中国高净值人群人生财富之道36页.pdf

    在今天的市场和政策环境下,创富、守富、传富,似乎都遇到了前所未有挑战。创富领域的未知风险开始增加,过去的家庭及企业财富管理经验模式,不一定能够适用于新的问题。守富也绝非易事,面对疫情挑战下的新常态,手中的财富价值很可能遭...

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  • 中国财富人群情绪指数2022精要版22页.pdf

    中国财富人群情绪指数2022精要版22页.pdf

    时代的变化,可能是徐徐渐进的,但却势不可挡。2022年注定是不平凡的一年,世界百年未有之大变局加速演进。全球经济大周期轮动、新冠疫情反复、国际地缘政治冲突等形势错综复杂,加剧了外部环境的不确定性。受此影响,收入预期减弱、...

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        是否免费:否    上传时间:2023-02-24
  • 中产客群的了解与需求分析开拓经营成交绩效40页.pptx

    中产客群的了解与需求分析开拓经营成交绩效40页.pptx

    服务为基中产客群开发、经营与成交01对中产客群的了解与需求分析02以系统化工作方法全面提升中产客群绩效03基于服务的中产客群开拓、经营与成交1.对中产客群的了解与需求分析中产客群典型特征:有房有车有贷款,多赚多花攒钱难。...

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        是否免费:否    上传时间:2023-02-13
  • 法商配置保单6步财富管理趋势政策解读对民营企业的利与弊60页.pptx

    法商配置保单6步财富管理趋势政策解读对民营企业的利与弊60页.pptx

    共同富裕下的财富管理趋势法商配置保单6步信息收集清晰画像识别风险分析后果解决方案保单配置政策解读对民营企业的利与弊对税收的影响对财富传承的影响对私人财富投资理财的变化对保险行业的影响政策解读8月17日在京召开中央财经委员...

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        是否免费:否    上传时间:2023-02-10
  • 中高端客户年金险销售难点客户画像保单整理步骤20页.pptx

    中高端客户年金险销售难点客户画像保单整理步骤20页.pptx

    巧用思维导图保单整理助力中高净值客户开拓图片来源:雪球全新一年的开局财富思考:2023年财富风险提示2023全球经济增速急剧放缓世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告指出受通胀高企、利率上升、投资减少、乌克兰 危机等因...

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        是否免费:否    上传时间:2023-02-07
  • 中高净值家庭资产配置和保险保障白皮书73页.pdf

    中高净值家庭资产配置和保险保障白皮书73页.pdf

    随着中国经济的持续快速发展,国内中等收入群体迅速崛起,中高净值客户群体呈现出稳步扩大、持续增长的趋势。由于中高净值客户人群持有较多的可投资资产,拥有较多的财富,具有较强的购买力,日益成为银行、保险公司和各类金融机构的重点...

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        是否免费:否    上传时间:2023-02-07
  • 中国上市公司创始人财富价值管理白皮书41页.pdf

    中国上市公司创始人财富价值管理白皮书41页.pdf

    2021年是具有历史里程碑意义的一年。站在“两个一百年”的历史交汇点,面对百年变局和世纪疫情,中国经济迈向高质量发展的步伐如此坚定而自信。北京证券交易所成立,开启深化资本市场改革新篇章,科技进步和自主创新正成为推动经济社...

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        是否免费:否    上传时间:2023-02-07
  • 2022中国家族办公室报告83页.pdf

    2022中国家族办公室报告83页.pdf

    引言2020-2021年中国经济在有效应对疫情大背景下实现快速复苏,成为世界经济稳定发展的基石。从财富创造的微观层面来看,根据2021年福布斯全球富豪榜,我国十亿美元净值财富人士达到745人,首次超越美国跃居世界首位。在...

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        是否免费:否    上传时间:2023-02-03
  • 2022中国高净值人群健康投资白皮书94页.pdf

    2022中国高净值人群健康投资白皮书94页.pdf

    2022年,招商信诺人寿携手“胡润百富”与《中国经营报》,连续第三年推出《中国高净值人群健康投资白皮书》的调研,以“健康投资”的视角持续洞悉高净值人群的家和之道。2020年,白皮书首次提出“健康投资”观的理念,三年来,调...

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        是否免费:否    上传时间:2023-01-31
  • 中国大众富裕人群人生财富研究报告37页.pdf

    中国大众富裕人群人生财富研究报告37页.pdf

    进入新世纪以来,中国居民生活水平逐渐提高,家庭财富不断积累,对财富管理的需求相应曰益迫切。兰创:与汉达国家比较,中国家庭的资产配置结构呈现出明显差异。以美国为例,美手豕庭的资产配置中70%放在金融市场(投资于各类金融资产...

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        是否免费:否    上传时间:2023-01-28
  • 高客开拓资产配置概述投资者分析策略案例介绍41页.pptx

    高客开拓资产配置概述投资者分析策略案例介绍41页.pptx

    高客开拓资产配置应知应会美国经济学家马科维茨通过分析近30年来美国各类投资者的投资行为和最终结果的大量案例数据发现:在所有参与投资的人群里面,有90%的人不幸以投资失败而告出局,而能够幸运存留下来的投资成功者仅有10%的...

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        是否免费:否    上传时间:2023-01-25
  • 2023行业政策解读及高净值人群开发16页.pptx

    2023行业政策解读及高净值人群开发16页.pptx

    与行业同富与金尊同裕课程目录政策解读高净值人群开发一、政策解读共同富裕三次分配在2021年10月16日出版的《求是》杂志发表的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席**的重要文章《扎实推动共同富裕》的文章指出,正确处理效...

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        是否免费:否    上传时间:2023-01-25
  • 中高净值老人退休生活面临的风险养老社区三大诉求五大优点21页.pptx

    中高净值老人退休生活面临的风险养老社区三大诉求五大优点21页.pptx

    浪漫的老年生活——长居养老2023开门红早会训练材料衰老:长寿的挑战慢病:健康的挑战人生的后半场,都要面对什么?“我们都将活到100岁,长寿时代,我们的生活和工作要怎么办!无论你是谁,无论你多大年纪,都必须面对这个基本事...

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        是否免费:否    上传时间:2023-01-13
  • 增额终身寿标普图高端客户案例资产安全的观念21页.pptx

    增额终身寿标普图高端客户案例资产安全的观念21页.pptx

    重塑认知终寿攻略伙伴们的困惑:1、客户认为有社保跟医保,没有必要买商业保险2、邀约比较难、客户不感兴趣、不相信保险3、受疫情影响,客户不愿意选择相关理财方式,沟通难度较大4、有意向人员较以往少很多,更难筛选到可签单客户5...

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