晋升说明会追踪面谈：每月增员周启动当天、新人班开班总结，固化面谈工具面谈内容：个人目标（收入、家庭）、人力方案、基本法利益演示、收入排行榜、优秀案例，使用工具：面谈规划表明确内/外勤职责区经理：启动规划面谈，组训：过程追踪面谈，部经理：面谈规划，主管：面谈操作，有参加转正培训人员，晋升说明会，时间：季度中月人员：前三个月转正入星结训人员，内容：寿险职涯规划、基本法利益剖析等，工具：晋升面谈表，形式：一对多说明；一对一面谈，追踪面谈时间：增员周启动当天、新人班开班当天内容：增员目标确定+目标达成检视，工具。

晋升面谈表一、面谈时间频次面谈内容个人目标（收入、家庭）人力方案、基本法利益演示、收入排行榜、优秀案例，使用工具工具：晋升面谈表，面谈表需留档保存两个季度面谈人要求：熟知基本法、公司政策/方案、成功案例、面谈流程、目标明确、了解被面谈人情况二、面谈工具区经理：启动规划面谈，人力推动五大动作一、晋升面谈二、增员训练三、增员主顾四、创说会五、准主任培养制定增员周行事历，对增员主体进行增员话术、技能训练，并通关演练、检验掌握熟练程度。增员训练，增员训练增员周行事历增员周：新人班前固定的一周时间，只做增员相关的工作，行事历。

明确启动、训练、主顾活动、创说会时间，三讲话术：讲行业、讲公司、讲自己，邀约话术：活动邀约、创说会邀约，平衡增员：五五增员面谈话术，微创会：讲解训练，以收集名单、展示团队文化风采、拉近距离、增强准增员对行业公司认同为目的，多种形式的室内外团队活动。增员主顾活动室内：绘画、插花 、蛋糕、口红DIY，室外：野炊 ， 一日游 ，采摘，风筝根据季节，可选择不同形式的活动增员主顾活动，签到登记，主持开场破冰，活动介绍，注意事项提醒采访、分享（提前沟通）活动过程掌控，一对一沟通事后物品回收、清点，活动总结、邀约数量、活动得失、确定重点人员、持续追踪，准备下次邀约的理由（创说会、小礼品、活动现场照片）。

邀约但未参者回访，事后物品回收、清点活动总结、邀约数量、活动得失、邀约但未参者回访，及时促成面试进班二、创说会形式常规创说会：行业、公司、寿功，加盟邀请新型创说会：表彰型创说会（绩优表彰吸引准增员），分组研讨式创说会（一对多现场异议处理），圈定重点人群，通过一到两个季度持续的训练、面谈、激励、追踪，最终达成晋升目标。准主任培养准主任选拔准主任选拔的时机准主任的理想轮廓，与准主任进行目标规划面谈，准主任培养进行定期面谈，并配合追踪辅导鼓励准主任参与团队运作，充分利用公司的丰富资源，一、准主任选拔准主任选拔的意义满足团队发展需要（人力达到1+6及以上）准主任的理想轮廓，与准主任进行目标规划面谈制定晋升目标并获得对方的承诺。

二、准主任培养进行定期面谈，并配合追踪辅导，追踪阶段性目标的达成进行针对性辅导鼓励准主任参与团队运作，主持、主讲早会、新人早练，组织团队活动，充分利用公司的丰富资源，借助公司的专业培训公司相应的增员方案支持，人力发展五大动作，是一个运作体系，对营业区的基础平台建设要求比较高，同时也是提升管理者经营能力最好的实践。