近年来，个险队伍快速发展，个险业务挑战新高。面对行业趋势、市场变化，公司提出向高质量转型战略，个险培训坚决贯彻公司核心战略及事业部要求，高度聚焦新人培育，积极行动，对新人系列教材全面升级。课程开发采用总分联合、充分整合资源的形式，系统性对新人岗前、新兵营、转正、TS晋升课程统筹规划升级。接地气、依逻辑完善教材体系，从一线出发、从队伍出发为本次教材编写升级寻找更符合团队和市场的理论依据，力争开发出更接地气、更符合新人成长逻辑的教材体系。本次调研重点围绕新人生产线中新人岗前、新兵营、转正及TS晋升四套教材展开。

深挖掘、亲把脉探寻真实需求，全方位、多角度了解一线心声，问卷、现场调研，分别围绕内外勤多个层级开展深入访谈，包括与分公司、中支（含部分中支总）及支公司培训系列干部座谈；与外勤营业部经理、助理、训练专员、新人座谈。了解各类人员对于（参加）现行新人系列培训的感受，听取大家对于新人系列培训的意见和建议，挖掘其真实感受和内心诉求。

调研分四套问卷同步开始，每套问卷涉及培训现状、现有课程评价、培训及教材升级建议三个方面，问题包括封闭和开放两类。调研主要面向组训、中支培训部工作人员，培训部经理，分公司培训部工作人员，培训部经理展开，部分中支总也参与了问卷回答。最终收到2288份岗前培训调研问卷，1961份新兵营培训调研问卷，857份转正班问卷，714份TS晋升班问卷。10月10日—12日，个险培训部就新人岗前、新兵营、新人转正、TS晋升培训在全系统展开电子问卷调研。

问卷调研，调研结果——新人岗前培训，新人岗前培训——最需解决强化课程，在最需要解决的知识类问题的调查中，80.87%的受访者认为寿险意义和功用是最需要解决的知识类问题；而对于最需要加强的内容的选项中，受访者同样选择了：《保险让生活更美好》这门课程。新人岗前培训——最需解决强化课程，最需要弱化的课程内容选项普遍集中在《**电影院》这个模块，调查对象认为《**电影院》实际意义不大，学员兴趣不浓，且电影内容老旧。根据调查结果，新人班最需要解决的技能类问题是主顾开拓技能；态度类问题是对行业和寿险的认同；最需要解决的习惯类问题是出勤习惯。

课程内容，整体不用做大的调整，重点在于数据信息及时更新、核心课程强化微调，具体如下，《寿功》：在感性基础上增加理性部分，如保险理论基础、资产保全等内容以适应年轻中高端学员需求；课程素材要结合时事热点，加上公司实际理赔案例。《行业》：凸显前途和价值，制造梦想，通过案例介绍各行各业来到保险后的大发展。《公司》：强化**创业史、凸显公司特色、彰显公司优势（保险、资管、医养）可植入健康财富下沉课件部分内容；同时涉及案例要贴近生活，便于新人理解；《基本法》:无需讲太多，建立信心即可；以新增新部分前面铺垫很好可以沿用，但是现场电话邀请部分太过激进，建议去掉。《产品》：精简内容，突出亮点、优势，增强产品自信，结合最新理赔案例体现产品的实际价值。《泰行销》：可改为《E化助你成功》，泰行销只是E化的一部分，讲明趋势，给予信心即可。泰行销课程岗前班不用过多展开，具体操作放在职场训练完成，增加《解密一张保单的背后》课程：从产品研发、利润三差、产品销售、后援服务四方面展开，帮助新人全面生动了解保单基础知识。