《保险营销员合同书》考核按季度进行；助理销售经理、销售经理级别考核按公司季度进行；其他各级销售路径营销员、助理业务经理、各级业务经理和助理业务总监的级别考核按公司半年度进行；各级业务总监和区域业务总监的考核在每年年末进行。各级保险营销员的考核的考察期跨年度，且前后年度的考察要求不同，则若考察期有大于等于6个月的时间处于后年度的，即按照后年度的考察要求执行对应级别的考核；否则即按照前年度的考察要求执行对应级别的考核。若各级保险营销员的考核的考察期内指标定义有所调整的，则按照调整前后的定义各自统计，即调整前的月份按原有定义统计各项指标、调整后的月份按新定义统计各项指标。若同一月份既为考核期亦为晋级期的，则先执行考核，若能通过考核再考察晋级。唯经历一个完整的考核期，方进行考核。

若发生冷静期退保等全额退保情况，公司将对该保单原先计入业绩部分做相应扣除。若营销员因此业绩的扣除而丧失达标考核/晋级/路径转换的，则将对其予以终止营销员资格、降级或取消晋级/转任等处理。新业务经理的业绩回计规则：自2010年12月起，首次晋级或签约成为新业务经理的，则在其晋级或签约后的首12个月内，该新业务经理的直辖组FYC、直辖组活动人次和直辖组有效出席人数可100%回计至其上级直接育成或直接招募的业务主管之考核考察中，但不可回计至其上级直接育成或直接招募的业务主管之晋级/委任考察中。

新业务总监的业绩回计规则：自2010年12月起，首次委任或签约成为新业务总监的，则在其委任或签约后的首12个月内，该新业务总监的营业部FYC、营业部活动人次、营业部活动新人人次和营业部业务主管数可100%回计至其上级直接育成或直接招募的总监之考核考察中；在其委任或签约后的第13至第24个月内，该新业务总监的营业部FYC、营业部活动人次、营业部活动新人人次和营业部业务主管数可50%回计至其上级直接育成或直接招募的总监之考核考察中。