一、 平台原理

1、伙伴为什么会感兴趣？

①、政策推动；

②、鑫账户契机；

③、平台政策，低成本高产出，200元投入，场次无限制（每场限带2人）

④、参与伙伴定向客户支持（客户清单和客户经营支持）

2、客户为什么会来？

全民紧急开“鑫”大行动，送健康、送财富、送服务；

① 健康回馈：手指医生航天智能检测；

② 幸运回馈：银联卡抽奖，

③ 账户回馈：现场办理，

④ 财富回馈：鸿福至尊，

⑤ 服务回馈：国寿E宝。

3、客户为什么会签？

最后的开户的机会，放弃账户就是放弃财富

配额促成、产品促成、氛围促成、回馈促成（要求全额刷卡或交定金）

开户规则：不刷卡不开户，开户享受回馈（销售伙伴享受）。

二、平台邀约流程框架

1、客户名单规划：

收入全预算—确定参加平台客户数---伙伴列名单、备礼品---拜访建库---根据扫码拜访数（出台专项客户经营方案，关注建库和定周期补库）

2、客户邀约流程：

微信或信息铺垫、电话邀约-----第一次面见（填写活动告知函）----第二次面见（递送参会确认函）-----陪同参会；

三、平台邀约注意事项

（一）微信或信息铺垫、电话邀约

1、自我包装；

2、对客户选择中国人寿产品表示赞赏；

3、简述活动背景；

4、约定面见时间、地点；

（二）第一次面见

工具准备：

名片（执业证）、告知函、三大文件；

注意事项：

1、必须上门面见（筛选客户过程）：因为是专享活动，面见不仅体现公司对活动重视，还可以了解客户近况的最佳时机，能更加准确的判定该客户购买空间和平台参与度。

2、业务员持三大文件拜访客户，一要告知客户活动背景；二要告知账户办理相关事宜；三要告知活动地点；

3、确认回执上交职场，凭回执回访后领取参会确认函做二次拜访!

（三）公司回访 

公司成立专门的回访项目组，对每一位参加平台的客户进行回访，在提醒客户参会的同时，抽查业务员拜访的真实性。（对回访项目组的考核方案，结合邀约成功率和参会率进行奖励）。

（四）第二次面见

工具准备：

参会确认函和三大文件；

注意事项：

1、客户问活动有什么内容？告知是老客户专享服务，体现尊贵感。

2、递送参会确认函：告知和确认客户参加活动的时间、地点、并且只能参加一次，让客户再次确认参会信息，报送职场。

（五）陪同参会

工具准备：

参会邀请函、身份证、银行卡；

注意事项：

1、活动前一天再次(短信/电话)温馨提示:已安排好座位、必带3样物品（邀请函、身份证、银行卡）；

2、活动当天陪同前往：到客户家或约定的地点陪同客户参会，并利用陪同的机会简单铺垫活动中推荐的产品。

四、平台会中流程框架

活动主题：荣耀五周年 开鑫大行动

平台流程：

1、普通场：暖场、主持开场、幸运抽奖、开鑫时间、健康检测

2、高端场：暖场、主持开场、领导致辞、幸运抽奖、开鑫时间、健康检测、欢乐午宴

五、会中环节注意事项

1、签到环节

客户到场后，由签到组成员收取业务员手机引导客户在签到簿上签名，并提示客户出示（参会邀请函、身份证、银行卡）；

同时签到组成员将核对相关资料并用笔做上参会记号，同时复印相关材料并发放嘉宾证；

签到五不进：非本场客户不得进场、带小孩客户不得进场、资料不全（参会邀请函、身份证、银行卡）不得进场、迟到不得进场、中途离场后不再进。

2、进场环节

①、所有人员必须佩戴好证件方能入场。业务员再次提示客户必须将手机调至静音状态或者关闭，由礼仪引导嘉宾及业务员入座。

②、业务员主动将手机交至工作人员处会同复印件放入档案袋，会后统一领取。

③、客户进场后由礼仪引导至相应的岛，根据座位号（姓名牌）入座。

④、业务人员必须着职业装。