白板会之操作流程，1、会前准备（时间地点，客户邀约，物料准备），2、会中流程（激发需求，异议处理，方案推荐），3、会后追踪（满意评分，送小礼品，再次促成），会前准备要点：召开时间：任何时间，农村市场客户时间很充裕，召开地点：职场、影响力家里、广场、社区、幼儿园等，工作人员：举办人、主讲人、协助工作人员（1-3人即可轻松办会议），准备工具：白板、白板笔、海报纸（稍大型会议需要移动音响、条幅等），邀约人群：通过农村、社区的影响力中心寻找准客户，客户特点：同区域客户间认同交流，客户人数：10人-15人最佳状态，邀约工具：报纸、彩页，邀约理由：保险宣传日、送保险下乡、个人答谢、理赔客户分享等。

白板会流程展示——邀约（示范），保险宣传日，国家要求进行保险宣传，业：陈先生，您好！客：你好！有什么事吗？业：是这样的，我现在到中国人寿工作了，7月8日是全国保险公众宣传日，为此**省行业协会和**市保险行业协会专门发文要求各家保险公司下半年做好保险的宣传工作，我在公司表现非常优秀，我们公司奖励了我一次到咱们小区宣传保险知识的机会，您能帮我一个忙吗？客：好的，我能帮你什么？

业：明天晚上您能帮我在咱们小区邀请一些和您一样人缘好，有能力的朋友到您家中聚一聚吗？我顺便做一些保险知识宣传，为了感谢您的支持，公司还特意为大家准备了一些礼品相赠。客：那要请多少个朋友呢？业：6-8个人；客：好的，会中流程，白板会流程展示—标准普尔图（1），今天我有一个很有价值的财富管理方法要和大家分享！首先要讲的是上面这个标准普尔家庭资产象限图。美国有一家叫标准普尔的公司。

这家公司已经有140多年的历史。它是全球最权威的金融分析机构，为全球资本市场提供风险评估和信用评级。标准普尔公司对全球10万个成功家庭进行了一项长期的跟踪研究，最后发现一个惊人的现象：这10万个家庭在家庭财务上长期稳健增长，是因为他们拥有一个共同的特点：那就是对家庭资产都进行了科学的合理的配置。他们一般都把家庭资产分成四个账户来进行,分别是“要用的钱”、“保命的钱”、“生钱的钱”和“保本升值的钱”