职域是一个准客户相对集中的市场，客源同质性高，开展职域说明会不仅可以一次性向多位客户普及保险观念，积累大量准客户，还可以节省成本，提高效率。在当前市场竞争日趋激烈的环境下，开展职域说明会是很多保险从业人员都应该掌握的客户开拓方式。以下详细介绍举办客户职域说明会的5个步骤。若想在职域举办说明会，需要先筛选出最优经营市场。从大方向来讲，可以选择一些福利待遇好、员工保险观念相对好，未来发展前景好的企业；从小方向来讲，可以选择一些自己熟悉的企业，或者有缘故客户的企业，以便后期经营。

经营影响力中心和活动承办人，职域说明会可分为缘故客户职域说明会与陌生客户职域说明会两种。两者之间最大的区别是，缘故客户职域中已有了开发过的客户或者是熟人，从业人员可以借助他们直接打入职域，成功举办说明会。在这里，缘故客户的任务是宣传、找人、炒热气氛。而陌生客户职域因为完全陌生，若想举办说明会则须具备一些技巧，费一些脑筋。一般而言，从业人员可以通过公司行政人员找到活动承办人切入，或是单独培养有影响力的主管，说服他们同意举办说明会。

成功举办职域说明会对于已有缘故客户的职域就相对简单一点，可以借助他的推荐，如果他的力量不够，还可以借助他经营其主管成为影响力中心。而举办陌生客户职域说明会，找到影响力人物或者活动承办人是前提。经营活动承办人，取得他的信任，相当于拿到举办说明会的门票，而经营影响力中心，则可以利用其影响力带动其他人购买保险。

确定说明会议题，职域说明会成功的关键之一就是议题选择。说明会所讲内容应是客户所需，才能最大程度调动起客户的购买欲望。一般大众的议题有理财讲座、健康讲座、育儿讲座等，从目前的保险市场来看这些议题不仅泛泛，且过于开放，范围过大，吸引力不够。因此，准备职域说明会的议题时，需要尽可能地缩小主题，同时还要精准定位客户需求