为有效推进《省公司第三季度“传奇2017 赢胜金秋”个险业务竞赛企划方案》中万场客联会的有效落地，充分发挥职场功能组的作用，激发团队主管自主举办客联会的积极性，提升金竹工程达标率，建立起常态销售和队伍发展平台。经省公司研究决定，下发第三季度金竹客联会推广运作细则。

一、活动时间

2017年7月1日至9月30日 

二、活动口号

金竹1+1、业绩节节高

三、活动目标

（一）全省三季度每周举办1000场金竹客联会，累计举办12000场；

（二）全省三季度达成1.5亿元保障型产品保费；

（三）全省三季度1+1达标率确保25%，奋斗30%。

四、活动对象的资格认证与考核规则

（一）活动对象：各级主管。其中经各市分公司个险销售部认证的金竹客联会执行经理享有参与抢夺省公司专项金竹客联会费用支持机会。首批金竹客联会执行经理名额分配如下：

市公司	直辖组人力5人以上合计	金竹客联会执行经理名额
	533	160
	580	173
	549	165
	456	136
	531	160
	1243	370
	500	150
	456	137
	163	50
总计	5011	1500

（二）执行经理选拔要求：

1、组经理及以上职级主管；

2、有投入意识和自主经营意愿，举办过客联会者优先；

3、职场总人力达到30人但无适合的组经理及以上职级主管的，可按每10:1的标准选拔优秀业务经理申报执行经理。

（三）执行经理认证流程：

1、主管填写附件1：《金竹客联会执行经理认证申请表》；

2、县支公司分管个险的经理签署推荐意见；

3、参加市分公司教培部、个险部组织的执行经理培训；

执行经理培训课程内容	课时
金竹客联会组织运作要点	1.5节
新版国寿福主讲	1节
客联会运作分享（主管）	0.5节
金竹客联会组织运作通关及云助理金竹模块测试	1-2节
本市客联会方案宣导与认购	1节

4、培训通关合格，市分公司个险销售部经理签署认证意见；

5、市分公司个险销售部填写附件三《地市金竹客联会执行经理认证名单》，报送省公司个险销售部，省公司个险销售部审核通过后导入云助理金竹客联会管理模块。

（四）执行经理新增与退出规则

新增规则：省公司个险销售将根据三季度全省金竹客联会推进情况酌情增加执行经理，新增名额根据各地市执行经理规模、金竹工程客联会获取率、举办率情况以及经理占当地主管比例进行分配。新任执行经理需符合以下条件：

1.组经理及以上职级主管自愿申请；

2.本人组织或者参加过金竹工程客联会活动多次；

3.其他具体情况由分公司出台细则执行

退出规则：为保持执行经理队伍活力，实行进退考核机制。以季为单位，要求执行经理每月至少举办一场金竹客联会，季度累计不低于3场。否则取消金竹客联会经理资格。

五、职场训练与会议评估运作要求

金竹客联会能否在场次、成效上取得突破，除前期充分意愿调动，关健在于执行经理能否按标准运作要求做好会前会中会后的流程把控。参会业务员能否配合主讲主持，强化国寿福销售亮点，这些都来自严格的职训。

1.主管与执行经理通关：各机构要组织主管和执行经理结合当地情况，对客联会的会议主题、会前、会员、会后运作细节进行研讨，结合认证培训课程逐个通关，确保每位客联会组织者能熟练运作全程。

2.双主通关：各机构对主持、主讲要反复通关，并在早会试讲，确保其熟练掌握课件和流程，保证会议流畅运作。

3.营销员训练通关：各机构要按照“5个1” 要求，组织营销员对客联会运作要点和邀请、促成及国寿福产品亮点严格通关，确保会议成效。

4.及时评估总结：为提升会议成效，每场会议结束后，职场经理、执行经理、功能组成员及参与伙伴要根据金竹客联会运作要求进行会前、会中组织细节评估，发扬优点，及时纠编。督促执行经理当天登录云助理录入KPI，绩效功能组成员及时发布会议报道。具体安排见附件四《金竹客联会执行经理培训认证及开展行事历》