只有充分的安排与准备，才有一场完美的聚会，会前准备五步走，会前准备求精细，1、计划制定的关健点，主管提前制定客联会主题、举办时间和地点、客户人数，主管确定后与属员沟通，2、客户清分与建库，客户清分目的：便于组织同类客户举开客联会，客户要有“质”有“量”，“质”是业绩的保证，“量”是氛围的保证，清分客户可以在保证量的情况下让客户更有质。客户要有“同质性”，主讲专题针对性才更强，覆盖面更全，也便于客户之间沟通，互动。

会前准备求精细，客户清分与建库，根据目前收入状况，有能力购买的客户；根据是否有健康保障、保障额度分类；根据家庭成员情况，有购买需求的客户;根据是否有理赔进行分类；根据保险观念强弱进行分类；会前准备求精细，2、客户清分与建库，客户清分操作要领，半年以内的新人客户分类：按缘故为标准进行归类，如亲属、同学、朋友；按热情帮助你、接待过你为标准进行归类；按认可公司、保险观念好为标准进行归类。

将清分后客户纳入客户资料库，按客户分类，排定召开的时间、地点，锁定拜访名单。根据客户消耗情况，不断补充新的客户进入并做好再次分类。每场从客户资源库筛选出同质同频的20-30个准客户名单，一天5访。目的：帮帮团协助，提升成效，一个好汉三个帮，帮帮团和举办人共同配合，相互借力，共同营造良好氛围，令签单水到渠成。要领：邀请主管、导师给予支持，提前做好客户的分析与沟通，确定协力的要点。

帮帮团成员包含主管、导师、主持和领导，具体需求按参会人数和规模而定。帮帮团成员中的主管、导师应是个人展业技能较强、亲和力较好、促成能力较好。会前准备求精细，帮帮团会前要进行沟通（客户类别、沟通情况），客户要分配到人，召开人会前介绍客户给帮帮团成员：家庭和社会背景，经济条件，保险状况，性格爱好，会中由召开人亲自介绍帮帮团。