一、平台邀约流程框架

微信、电话邀约-----第一次面见（告知函）----第二次面见（门票和确认函）-----陪同参会

二、平台邀约注意事项

1）微信、电话邀约

1.自我包装

2.对客户选择中国人寿产品表示赞赏

3.简述活动背景

4.约定面见时间、地点

2）第一次面见

重要工具：

名片（执业证）、告知函、保监134号文、国十条

注意事项：

1、必须上门面见。因为是专享升级，面见不仅体现公司对活动重视，还可以了解客户近况的最佳时机，能更加准确的判定该客户升级空间和平台参与。

2、业务员持告知函和134号文等工具拜访客户，一要告知客户活动背景；二要告知升级是紧急且权益巨大，三要告知只有在现场才能享有；

3、客户来要签字、不来的更要签字！ 各类保全服务对接！下次再约。

4、确认回执上交职场，凭回执回访后领取邀请函（门票）做二次拜访!

3）公司回访

公司成立专门的回访项目组，对每一位参加平台的客户进行回访，在提醒客户参会的同时，抽查业务员拜访的真实性。

4）第二次面见

重要工具：

邀请函（门票）和134号文

注意事项：

1、客户问活动有什么内容？告知是老客户专享服务，体现尊贵感。

2、递送邀请函（门票）：告知和确认客户参加活动的时间、地点、并且只能参加一次，让客户再次确认参会信息，报送职场（支公司）。

5）陪同参会

重要工具：

邀请函（门票）、身份证、银行卡、保单

注意事项：

1、活动前一天再次(短信/电话)温馨提示:已安排好座位、必带4样物品（邀请函、老保单、身份证、银行卡）

2、活动当天陪同迎接：到客户家或约定的地点陪同客户参会，并利用陪同的机会简单铺垫活动中推荐的产品。

三、平台会中流程框架

暖场、主持开场、领导致辞、财富时间

平台原则：定点（现场办理）、定时（主题活动期间“央企五周年 责任回馈季”专享客户权益升级）、定人（可升级客户）、定额（全辖**万，账户**个，支公司场每人限购**万）

四、会中环节注意事项

①签到环节

客户到场后，由签到组成员收取业务员手机引导客户在签到簿上签名，并提示客户出示（邀请函、老保单、身份证、银行卡）；同时签到组成员将核对相关资料并用荧光笔做上参会记号（下次不得参加），同时复印相关材料并发放嘉宾证；

签到四不进：非本场客户不得进场、带小孩客户不得进场、资料不全（邀请函、身份证、银行卡、老保单）不得进场、迟到不得进场。

②进场环节

1.所有人员必须佩戴好证件方能入场。业务员再次提示客户必须将手机调至静音状态或者关闭。由礼仪引导嘉宾及业务员入座。

2.业务员主动将手机交至工作人员处会同复印件放入档案袋，会后统一领取（会场不发）。

3.客户进场后由礼仪引导至相应的岛，由于岛上没有座位号，所以引导客户从前往后坐。

③会议开始

1.主持人开场前画外音提醒客户将手机调整至静音档或者关闭。

2.业务员遵守纪律，做好笔记，关注客户情况，适时提醒客户听讲。

④会上促成

工具：审批单、计划书、利益演示表

流程：客户填写审批单—上台审批（办理升级和新保业务）—现场刷卡并登记—领取礼品—快乐返程。

注意事项：

1.业务员必须填写完整审批单信息（含个人信息、认购金额、收益金额）方可上台给领导审批，否则不予审批。

2.所有升级人员无论是否签单，都必须上台由领导审批，凭领导审批登记盖章才可以升级。没有签单的客户，业务员必须在台下沟通20分钟以上，方可以上台给领导审批。