从内勤到外勤，从省公司到职场，从报纸到朋友圈，从产说会到创说会，将开户进行到底准确定位客户群体，精确画像，从年龄、性别、职业类型以及对家庭财务的掌控力定位，找准客户群体，男女真的有别。项目的组织和运作是一项系统工程，为确保项目的有序进行，建议采取项目组运作的模式，项目组设总监1人，下设三个小组。各小组之间既分工明确，又相互协作。在会议运作中，各职场人员根据需求，根据各自特点灵活重组会议运作组，规范运作，统一话术。

主要负责客户名单的管理和发放，协助项目总监做好名单监督和追踪工作；根据场次的安排，做好客户告知函的打印发放，对名单负责严格的控制和持续有效的追踪。各职场提供通关合格人员名单，功能组人员根据递交名单的先后顺序进入系统打印对应场次活动告知函（每人每次三张），每个业务人员每场最多安排2个客户。职场组训统一领取告知函，登记发放（名单管理组与职场组训无缝对接）。

根据每场实际到会客户，第一时间进入系统进行回执核销。对于填写“放弃函”的客户回执，录入系统进行核销。要点：确保每人每次最多发放三个名单，提醒业务人员发放的名单100%面见告知。以利益升级报告会为例：电话确认组，负责对业务员上交的拒绝客户回执进行电话回访，再次诚挚邀约客户前来参加积分会，强调活动主题为客户回馈，机会难得。

接受通关培训，熟练掌握话术，会前情景演练。2、表达流畅，语气委婉，根据话术灵活应对，及时做好记录。3、每天将电话确认结果汇总反馈给名单管理组、职场经理。4、每天汇总对应场次的客户信息，并反馈给活动运作组，做好会务准备。5、对于调整参会时间客户、不愿意参加客户建立电子台账，并且再次电话确认和追踪。6、电话确认组每天将当天已经确认拒绝参会的客户及业务人员信息，提供给名单管理组，由名单管理组打印新的告知函，提供给职场组训（电话确认组、名单管理组、职场无缝对接）。