优选参考条件而非筛选条件：年交保费：在1万以上为佳，3-5份保单，最近一次面见：半年内有面见过，重点客户：积分5万以上的客户、开门红已参加过平台但未签单、有潜力客户，来自成功的经验，按照条件做好优选，事半功倍！列《客户60》指引，《客户30》是作为参加本次活动的必要条件,公司负责录入系统并提供5天保护期，业务伙伴须在5天内交回客户签名的《活动告知书》，否则取消保护。

资料罗列一周一循环，除首次是列《客户30》，以后每周一列《客户10》，《客户10》不提供保护也不录入系统，做拜访客户定位使用。直辖组主管须对组员做好辅导。，第三步：电话约访，第四步：递送邀请函，第五步：电话组回访，第六步：送入场券确认，项目八步曲，第七步：陪同参会，第一步：列客户30，第二步：短信通知，第八步：递送保单。

短信通知，第三步：电话约访，第四步：递送邀请函，第五步：电话组回访，第六步：送入场券确认，项目八步曲，第七步：陪同参会，第一步：列客户30，第二步：短信通知，第八步：递送保单，电话邀约，伙伴：您好，您有没有收到发送的“xxxx”活动的短信。收到了：那好，我尽快把活动的材料给您送过去 ，您看您是今天上午还是下午有时间……没收到：是这样的，我们公司要对重要客户免费进行体检活动，我把活动材料给你看看，您看你是今天上午还是下午有时间？

直奔主题：您好，为庆祝**。。。。，公司将举办xxxx服务活动。这是 **专为回馈客户定制的私人高端专属服务。我一接到活动通知，立马就想到了您，您是我最尊贵的客户，我第一个就跑来通知您，免费的哦。这是活动彩页《邀请函》及近期公司将同步召开现场活动，您一定要去哦！送《告知书》您先在邀请函上签字，证明已经收到了我的邀请，到时候公司服务人员会电话回访通知您，请您一定留意！希望这次服务能够让您体验一次我们的客户体检！