前期沟通，二、成立项目组，1、确定由分行行长或主管行长、分公司总经理或分管总经理为项目组长，监督项目执行情况，2、分行零售总、分公司综金部经理为执行组长，落实项目的具体操作，3、各支行行长或支行主管行长、分公司培训负责人或督导负责人为执行组副组长，负责双方销售队伍的培训以及客户的邀约情况追踪，4、各支行理财经理、光大永明客户经理（含业务主管）为组员，主要职责为客户的筛选和邀约，以及推介会现场促成和后期追踪。

召开启动会，1、双方联合召开项目启动会，要求银行方行长、主管行长、零售总经理、各支行行长和主管行长、理财经理参加，我方由总经理、分管总经理、综合金融部经理、项目负责人、培训负责人、客户经理参加。2、会议内容为健康管理服务项目介绍、基因检测介绍、重疾防治、财富管理。

会议流程根据各分公司实际情况确定，一般需包含内容：分行行长讲话、分公司总经理讲话、零售总经理宣布各支行任务目标（邀约层级、人数、标保总量）及活动举办时间、支行长代表表态、保险内容培训、理财经理通关四、培训组织，1、由分公司培训负责人组织客户经理进行培训，内容为推介会现场的产品销售思路以及产品的功能，并要进行严格通关。可安排集中培训，也可利用每天夕会时间，对产品销售逻辑和主要功能进行讲解和通关。要求每个客户经理对富贵双全的销售逻辑熟练掌握，并能灵活运用。切记，健康管理项目首先以富贵双全产品销售为重点，金保安康可在二次报告解读时作为销售备选。

由分公司培训负责人会同零售部产品经理，对理财经理进行产品销售逻辑、产品功能、客户邀约话术培训，明确产品销售以富贵双全为主，并要求逐项内容通关，3、客户经理在推介会前，客户经理要做到每天与理财经理反复演练电话邀约、初次面谈和现场促成各环节话术。

推介会时间和场地确定，1、首次推介会举办时间应定在启动会的8—10天为宜，最好选在上午，2、场地选择要参考预计邀约客户数量、客户层次、交通便利、出单方便等各方面综合因素，3、会场宜选择举架高、宽敞明亮、无（或少）外界噪音干扰、适合摆放岛式或排式条形桌椅，4、桌椅如按岛式摆放，每桌合适人数为8—10人，5、音响设备要有环绕效果，声音以听起来舒畅为标准。