推广公司品牌和服务建立银行的销售信心积累客户资源三、银保理财产品说明会特点招行金葵花开户为50万;交行沃德财富开户30万，邮储为5-10万。大行约访公司的经理、私人板、公务员等社会地位较高Ａ、客户层面更高＊双方合作，是展示公司实力的机会＊建立渠道团队与理财经理威信的机会＊细节决定成败。

准备要求更充＊客户听的理财讲座较多＊近几年客户理财意识增强＊客户对理财的需求不局限于保险＊主题吸引客户需要不断的更新：可以搞亲子活动、健康知识、家庭和谐关系处理等。