1、接触或者在促成这个客户的时候就要做铺垫：说：（1）我这个产品说清楚了没有；（2）你觉得这个对你小孩子好不好；（3）你身边有没有很好的朋友或者亲戚跟你一样需要给孩子存教育金的，让他们跟你一起办理，这个险种在限额销售。
        2、怎么去接触新客户转介绍的客户：说：（1）让新客户当面打电话告诉她的亲戚，自己给孩子购买了一份保险，要是想办理，我帮你介绍一个非常专业的业务员。（2）如果有意愿的话就约好时间把自己带过去，礼物自己买，如果不愿意，自己去，不买礼物。（3）介绍自己，和介绍人的关系（拉关系），建立信任感。做新客户的转介绍。2、怎么去接触新客户转介绍的客户：（4）如果保险观念强，会讲解产品促成，如果反应一般的，就是讲讲公司，推销自己，了解客户情况和爱好，培养信任度，做到交心。（5）第二次，带点小礼品去，考虑成本。（6）继续跟进，做好记录，基本上间隔1个星期。