1.邀请客户的注意事项（１）有质有量：质是业绩保证，量是气氛的保证。（２）要有转介绍，但不宜过多，控制一定比例。很多转介绍太多使得现场不容易交流，难以进行促成签单（３）邀请客户最好来自不同的单位。
        2.会前邀约时与客户事前沟通要点（1）为感谢从业以来客户（或各位朋友）对我的支持与厚爱，特举办本场客户答谢会，您是我最尊敬的老客户（或我的好朋友）所以专程邀请你参加。  注意事项：突出答谢会对自己的重要性，客户到场的重要性，请客户一定要到场。（2）启发客户的同理心。向客户表明这件事是我今年的大事，这件事能否成功举办我的压力也很大，取得客户的情感支持。
        3.做好客户代表发言的沟通准备（１）人员的选择：可安排一名。A、一名客户发言可以首选对业务员及产品都较认同的优质准客户（有钱有意识），此种人员一旦答应发言签单率极高；或者是有较高社会地位的知名人士，引发从众认同感。B、客户代表可选择对自己的辛勤工作非常钦佩的好友。（２）发言稿的准备：客户发言稿可以侧重与从对保险的不理解到认同保险的保障及理财功能；好友的发言稿可侧重于对于业务伙伴勤奋工作、诚信为人的人格赞誉。发言稿注意事项：以口语话为宜，言简意骇。