2015年5月8日上午，****在**宾馆举办首场以“星级客户利益派送”为主题的“蓝海点金”项目运作活动，现场参会嘉宾43人，签单32件、预约保费120万元。当天生效保费51万元，一举实现市行下达的考核目标50万元；5月9日生效保费5万元，5月11日上午生效保费5万元，截止5月11日中午累计实现保费61万元，取得了预期效果。现将本次活动的运作情况总结如下：
一、前期准备阶段
1、领导重视。4月初，我司接到上级公司关于与**联合开展“蓝海点金”项目的预备通知后，第一时间向****一把手王正荣行长作了汇报，介绍了本次活动的培训计划以及拟实施的方案，立即得到了王行的肯定与支持，随即安排时任分管行长与我司分管经理一起随市行领导赴**观摩学习，听取了****与****在项目运作上的经验分享。学习回来后，我司就培训时间安排、项目推进措施、活动运作流程等具体事项与****部**主任进行了沟通对接，同样得到了他们的大力支持。刚刚到任的**行长在5月7日下午的会前会上，专门提要求、做指导，所有这些动作都充分彰显了**领导对本次活动的重视！ 
2、组织有力。项目启动以来，**的各级领导特别是**部负责人在每一个环节上都进行了严格的把关，在项目培训启动上，三个网点的负责人、理财经理、大堂经理、核心柜员等全部参加；在筛选客户资料上，网点负责人几乎都是亲自审核；在短信发送和递送请柬上，都明确专人负责；在活动运作中，安排专门的员工做礼仪；因此，整个项目的运作组织十分有力、到位。也正因为如此，本次项目才能取得圆满成功！
3、流程规范。坚持按照培训的要求，每天做好该做的事情，列名单、发短信、打电话、送请柬、再确认等等细节步步为营；在实际操作中还不断的拾遗补缺，修正完善。**部明确专人负责项目的每天跟进，建立专门的微信群组，共同分享成功的喜悦。
（1）客户筛选是核心。必须严格按要求条件筛选客户，确保客户参与的质与量。**保险资产客户优先,账户有余额为主，客户的甄选直接决定了最终的结果。
（2）事前沟通不可少。电话邀约及递送邀请函时须就活动内容及相关要求，按照话术与客户进行沟通，不能让客户对活动内容和要求一无所知，否则，即使客户来了也不会签单。递送邀请函时就是客户筛选的过程，最好由网点人员与**人员一起递送，这样会提高参会率，本次活动更加得益于事先****各层面人员与客户的沟通，有部分客户事前已基本沟通到位，至现场主要就是促成出单。
（3）过程掌控是重点。必须严格按照“五步六天一场会”的要求进行操作，细节决定成败，任何一个环节的不到位都会影响到活动的最终成效。**网点主任与理财经理会中参与促成，提高成功率。（本次活动中****从领导至网点主任再到理财经理全程参与并促成，大大提高了客户的信任度）。
（4）现场出单是关键。决定现场签单数、回收数的三个重要因素：事前是否沟通到位、参会人数多少、现场出单率，其中现场出单最关键，本次活动能取得良好成效很大程度上在于保费的现场回收（三个网点当天出单就达50万以上），同时，根据**个险渠道过往此类活动的经验数据，现场签单但不出单而事后出单的，保费回收率只有40%左右。