会前注意事项：

会场：提前一天布置好会场，调试好音响设备等，在会场的门口.大厅会场，分别张贴标语、横幅、海报 ，入口摆放百万易拉宝，会桌上摆放简易计划书、笔、草稿纸、水。

桌位：采用课桌式，尽量将桌椅摆放紧凑，中间不留过道。业务员最好坐在最靠边的位置，

使客户不能轻易来回在回场走动。

主讲：主讲在产说会前一定要了解当地的风土人情、客户的层面、对保险认可、是否发生过纠纷和赔案等进行了解，根据的情况适当的调整讲解方法即保险切入点等。主讲时也要注意用词的中性化，避免过激言词。

业务员：多次对业务员进行产说会意义与功用的培训，确保业务员对产说会的正面认识的评价，进而调动业务员的热情，最后使他们积极的参与并配合产说会的所有操作的事宜，如配合讲师正面影响客户行为走向.会前准备好签单必备的物质（投保单、笔、费率手册、已经投保客户的保单等）委婉提醒客户不要携带小孩，携带身份证和常用存折。

工作人员：提前一天准备好产说会所需物质，工作人员统一着职业装出席，产说会当天提前90分钟达到会场，各就各位。

关于携带小孩：事先在业务员中宣导尽量要求客户不要携带小孩，但为了防止有客户携带小孩，事先安排专人负责照顾小孩，并准备一些小朋友感兴趣的小玩具，以保证产说会的有序进行。

邀约客户：

邀约理由：成功人士交流会多个朋友多条路，贵宾客户说明会，公司周年庆祝等等……

邀约方法：先发送百万精简短信，业务员再上门送请柬邀约，邀约的对象一般是事先有过一两次拜访的，然后业务员上报已经邀约客户的名单到公司，公司统一回访，回访过程针对客户产生的异议进行不同的异议处理，然后反馈相关情况给业务员，业务员根据回访人员反馈的情况再酌情处理，确定名单后公司统一发送短信，邀约一条，提醒一条.

客户到场率：为了确保客户到位发送邀请函后业务员产说会前一天先短信或者电话提醒客户，第二天登门接客户同行，突发情况处理（下雨、临时有事等）

会中注意事项：

签到：业务员引导客户到签到台签到，留下客户姓名和电话，以及邀约人，便于公司会后回访，以及产说会业务撞车.时原始证据找寻。

入场：入场前配上入场音乐，制造庄重的氛围牵引客户的感觉（会前一般播放《同一首歌走进人保》60周年庆典的视频，让客户在会前先了解公司背景和文化.提高客户对公司的认可。开场前15分钟，主持人作预告，滚动播放欢迎词语和温馨提示，（请勿吸烟、手机调振动、不要来回动在会场走动、提示会后有纪念品等）播放公司宣传片。

领导致辞：领导要精短，这一环节可以显示公司对客户的尊重..

主讲时：主讲上台前主持人要对主讲人进行包装，树立讲师在客户中的形象。

业务员：

会场纪律维持，客户有分心时，委婉提醒；

讲师讲解过程的配合，应当陪同客户认真听讲，引导客户听讲，做笔记等；

对讲师授课内容的认同，对讲师讲解时提出的问题积极的回应，避免冷场；

协助客户解决疑难杂，事先了解清楚产品知识，熟记常见的异议处理话述；

促成：主动出击.利用周围的环境促成，比如讲师停顿客户浮现特别感兴趣表情时，有奖问答时，绿色通道时，签到送礼品，有很多客户纷纷购买时等，对一个客户最少要进行三次以上的促成，三次仍未促成的客户不要强要求转介绍。

促成技巧：询问客户感受、询问讲师是否讲清楚、拒绝处理、让客户填写相关资料、取得下次见面的时间地点，同时借力使力.比如主管.影响力中心等。

绿色通道时：

绿色通道时间一定是看现场的氛围确定，现场氛围特别好时绿色通道时间可以适当延长.

绿色通道时不能说结束，也不能打开会场的门，避免客户在这个过程中提前立场，此时业务员要及时的对客户进行促成和产品疑问解答，要照顾到所有到会的客户，不要顾此失彼，此时应当播放一些激昂的背景音乐，同时主持应当说一些关于讲师讲解的背景措辞，对预签客户不停的播报，炒作，将有预签的客户名单输入电脑放上投影，让底下客户可以看到现场有多少客户已经认购，激发客户购买欲望，此环节一定要提前准备托。

谢幕：

客户离场时礼仪人员开门欢送，礼貌给予感谢，赠送纪念品，业务员一定送客户出门或者上车，在离场前一定确定和客户确定会后回收单的时间。

会后注意事项：

上午举办一般下午就要对当场产说会进行总结，取其精华去其糟粕。

48小时内要求营销员上门回访，或者发送感谢函。已经当场签单的要求转介绍；当场预签上门回收争取转介绍；未预签的争取见面面谈；未参会的打电话以关心的语气问候汇报产说会情况，争取见面。同一客户最少要拜访上次以上，回访时可以几个业务员同行。

公司在会后发送感谢客户参与的短信，并在短信告知客户当场产说会的认购情况，再次激发客户的购买欲。同时告知业务员此次产说会的成果督促业务员尽快回访。