⑴操作主体：直辖组

⑵顾问的范围：朋友、亲戚、家人、同学、客户

⑶顾问联谊会的特点：轻松、愉快、开心、喜庆

⑷顾问联谊会定位

将启动伙伴意愿的同时，将主顾开拓、增员转介、家人支持、朋友帮助集于一体，是实现新人留存与发展最好的途径。市场的针对性更强，合理开发伙伴背后的缘故市场。

⑸顾问联谊会的优势

1)     让家人放心，进一步消除家人对保险公司的一些偏见。

2)     让伙伴有一个合理的理由给家人谈公司、谈保险。

3)     职场出面，给伙伴一种受重视的感觉。

4)     给伙伴一种销售渠道。

5)     体现出主管对伙伴的关怀和帮助。

6)     对伙伴活动量的一种实时的掌控。

7)     让客户资源源源不断。

8)     对于新人：做四有新人（入司有规划，当月有收入，下月有市场，未来有晋升。）

⑹ 顾问转化的方向：

2、操作流程要点及注意事项

1)       事前：

A.       达成共识，理顺流程；

B.       分工：处经理、组经理、组训、新人；

C.       会场的确定及设备的到位；

D.      欢迎条幅，条幅也很能产生氛围“热烈欢迎***的亲朋好友”；

E.       签到簿，小礼物；

F.       组经理协助伙伴罗列顾问名单并进行筛选；

G.      约访：谁来做？怎样做？

（由头：***做为优秀员工，重点培养计划，感谢支持并做家属市场调研。 ）

2)       事中：

A.        签到：最好有专人负责与引领（签到单的设计：***专场顾问联谊会）；

B.        水，水果，音乐，公司（或者理财）介绍的VCD；

C.        主管及团队中的其他人需要在过程中与伙伴顾问进行寒暄与问候；

D.       讲解

a)        主持人：致欢迎辞，说明本次会议的目的，围绕晋升，感谢，简单的对新人进行初包装；

b)       主讲人：再次肯定伙伴，肯定的内容与主持人基本一样，比主持人讲的更具体生动；

c)       讲解 ；

d)       互动；

e)        个人讲解（感谢+后期的规划）；

f)        互动节目（手语舞/家属分享伙伴趣事）。

3） 事后：

A.     盘点到场的客户，进行会后会；

B.     了解他们听完之后的感受-最好到家中或者办公室里进行面谈（对于会议的感受，对于工作新的认识）；

C.     做好面谈记录（做面谈记录表）；

D.    再次了解能给的支持或者对于顾问的福利待遇征求意见，以公司的名义；

E.     可以将公司新的咨询等定期送给顾问，再稍带着提下要求；

F.     对于市场好的客户召开顾问的顾问产说会；

G.    伙伴独自面对顾问的时间会越来越多，所以对于伙伴的技能也提出了更高的要求；

H.     公司介绍；

I.       T型帐户，草帽图，摩天轮等；

J.      增员的动摇话术（当然也可以直接邀请至产创说会）。

4）注意事项

A.       从邀约到主持、经理致辞都要紧扣主题，表明此次会议的目的。要让家属调研会看起来像真的！

B.       不要为了讲而讲，不要讲成创说会或产说会。最好不使用课堂用语，怎么亲切怎么来。

C.       增加互动环节，要让气氛很融洽，就是家人聊天的感觉！不要带给家属压力！

D.       每个环节要紧凑合理流畅，配合要熟练默契。

E.       主持和致辞人要反复推敲讲话内容。

F.       伙伴前期的顾问筛选很重要。人员以10个为宜。

G.       讲授时间：职场（1小时）。

5）几类角色的定位

A.       组训：最初的引领者、整个流程的盘点、片子的审核；

B.       伙伴：积极的态度及高度的认可、主顾100、制作自我介绍及个人目标内容、后期的回访及时到；

C.       处经理和主管：

a)        先选点，对于点的操作细致到位，确保成功，然后以点来带动面，最后全面铺开；

b)       全力的支持与宣导，在部里营造顾问的氛围；

c)       有关公司及个人的讲解，最好由处经理/主管来讲；

d)       可以统一职场顾问的方案；

e)        对于召开过顾问联谊会新人，处经理可以统一出面组织会后会，对于再次回访时应该注意的事项或者较成功的经验做共享，让顾问资源充分被利用。

3、追踪工具表

顾问联谊会追踪表

业务顾问活动量统计

增员顾问活动量统计：（设计同上，分别为报名代资考、性向测试、职前培训、岗前培训等）

l  话术之回访：

--XX老师，你好，我是中国人寿XX的主管，昨天（前天）我们见过面，会议中工作比较繁忙，对您的照顾不周，还请你谅解！

--是这样，咱们做个回访调查，您对XXX的整体工作情况和前景通过这一次会议有所了解了吧？

--下一步，咱们准备协助XXX全面开发市场，您是他的亲友团。XXX也不是外人，您也要努力的帮他一把，他的成功绝对离不开你的支持，下次咱们再聚，希望能在XX的晋升表彰会上！

--在此我代表公司，代表XX先对您的辛苦表示感谢！

l  话术之追踪：

——我是XX，谢谢你昨天能来参加公司为我做的见证会。公司领导找我谈话了，对我的发展前景比较满意。下一步，公司就要开始考察我的个人能力了。

A、你看看身边的朋友再给我介绍几个，多多支持我的工作；

B、帮我约几个朋友，我请他们吃饭，那天你也看了，中国人寿以及中国人寿的产品还是比较人性化的！到时候大家聚一聚，聊一聊；

C、上次你给我介绍的那几个朋友，辛苦你帮我约下，见面聊一聊。具体时间、地点随后短信通知你。

——XX ，我一定会晋升，你可一定要帮我一把！

 （言辞恳切、语气真诚，跟自家人要会撒娇、要求）