1、索取保单：说服客户，索取保单。
2、保单整理：将客户保单带回公司或家中，完成两个表格，即“家庭保单明细表”和“保单整理表”，然后仔细寻找保障缺口，并针对保障缺口，在“保单整理表”上写下建议。


   切记：1、尽量将保单带回公司整理
         2、两张表格的填写建议打印（特别字写不好的）

1、文件夹：准备一个文件夹。
2、保单打包：将整理好的“家庭保单明细表”和“保单整理表”以及同业客户的保单进行打包，统一放在一个文件夹里，将两张表放在最前面。


   切记：用文件夹或文件袋进行打包