同业客户“二开”流程

1

课程 目 标

 熟悉同业客户“二开”的流程

 掌握同业客户“二开”的流程

同业客户“二开”的流程

4

收集信息的方法

顾问寿险（影子部队）

保险调查（单兵作战）

社区咨询（定点服务）

小交会（一对多）

“飞贴”（多种多样）

 

5

您用哪种方式开发同业客户？

您的同业客户信息是怎么来的？

6

  现 场 分 享

7

课程 大 纲

 事 前

 事 中

 事 后

 

8

同业客户“二开”的流程

事   前

事   中

事   后

收  集

 

信  息

保  单

 

年  检

服  务

 

跟  进

9

保单年检三步骤

同业客户“二开”的方法

 

10

同业客户“二开”的工具

家庭保单明细统计

家庭保单整理

打  包

11

课程 大 纲

 事 前

 事 中

 事 后

 

12

同业客户“二开”的流程

事   前

事   中

事   后

收  集

 

信  息

保  单

 

年  检

服  务

 

跟  进

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服务 跟 进

保单年检的结果：

加保成功——持续服务

加保不成功——继续 跟 进

14

持续 服 务

      无论是成功签单，还是暂时没签单，都需要进行持续的服务。优质持续的服务是最终签单的前提。

15

课程总结

16

谢谢

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