课 程 大 纲

 再次认识小交会
 身边人   身边事
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小 交 会
            小交会即小型客户交流联谊会。他是以小组或个人为组织者，通过正式或非正式形式，以轻松、实用为原则，对各类人群进行因人制宜的联谊活动，最终实现提供附加值服务、成交保单、增加人力、积累准客户和培养影响力中心等多重效果。
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小 交 会 特 点
范围小——以个人或小组为单位
灵活性——时间、地点、对象等均可机动变化
实用性——服务、签单、积累名单转介绍等均可
专属性——同类型人员聚会，活动更有针对性
私密性——符合高端人群特点与需求
易操作——人员少、同质性强，容易掌控
  
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小交会注意事项
1、确定会议主题
2、确定参会名单
3、确定举办地点
4、确定举办时间
5、确定特别嘉宾
6、确定物品礼品
7、确定总体流程
8、正式提出邀请
1、短信发送
     表达谢意
2、登门回访
      再次跟进
3、定期联系
      保持友谊
1、提前暖场，调节氛围
2、提前迎宾，安排就座
3、致辞答谢，近期成就汇报
4、主题讲座，突出主题的专属性
5、参会人员代表分享参会感受
6、领取礼品，说明礼品之外意义
7、一对一或相互之间轻松交流
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我 与 小 交 会
1、您举办过多少场小交会？
2、都采用了什么模式？（个人答谢宴、保单年审、健康讲座等）
3、邀约什么类型的客户？邀约理由？一场平均能来多少人？
4、现场如何操作？现场签单率？
5、小交会给您带来了什么？
6、对小交会的总结，如有什么注意事项？
7、接下来小交会的安排？
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课 程 大 纲
再次认识小交会
身边人   身边事
  
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小交会优秀案例——分公司篇
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山东分公司 一、二月小交会开展情况
机构 举办场次（场） 日均场次（场） 举办人数
（人） 客户量
（人） 场均客户量 签单
（万） 场均保费（万） 件数
（件） 场均件数（件）
山东 4509 75.2 3657 49834 11 6983 1.55 10842 2.4

1、小交会实收标保：6983万，占总保费收入的52.9%。
2、小交会累计举办人数：3657人，举办小交会的人次占实动人次的36.6%。
3、举办场次：4509场，合计到会人数49834人，场均客户11人，人均客户13.6人。
总结成几条
广东分公司 三月份小交会开展情况
机构 3月场次（场） 日均场次（场） 主管人力（人） 主管场次（场） 主管人均场次（场） 累计客户量（人） 场均客户量（人） 签单（万）
广东 3146 104.9  1299 1518 1.3  19746 6.3  2456

1、3月累计场次：3146场，日均场次104.9场；
2、主管数据：人力1299人，举办1518场，人均1.3场；
3、累计到场客户：19746人，场均客户6.3人；
4、累计签单：2456万。
  
解读表格
广东分公司小交会现场
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上海分公司小交会心得
7月31日，上海分公司营销部、培训部联合组织举办了营业部经理学习交流开放日，内容为探讨在目前形势下如何寻求销售方式的突破和变革。通过交流与研讨，所有的营业部经理共同得出了小交会是目前形势下最容易、最合适的销售方式。上海分公司决定将小交会进行到底……
1—8月度达成情况：
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
达成率 83% 146% 100% 108% 105% 103% 126% 124%

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小交会优秀案例——中支篇
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山东分公司济宁中支一季度小交会数据
中支要求：
1、主管必须会开小交会，还必须要开小交会，这是一项基本的技能，是业绩的抓手，也能提高主管的自主经营能力。
2、主管必须人人会讲小交会。
3、主管必须自行购买投影仪、笔记本电脑，如：汶上县域服务部主管自行购买了25台投影仪用于小交会使用。
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小交会优秀案例——服务部篇
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湖北黄石中支大冶服务部二季度小交会数据
1、累计110场，月均36.7场，日均1.2场；
2、现场签单210万，回收137万，回收率达57%；
3、小交会保费137万，总保费220万，保费占比60%。
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小交会优秀案例——营业部篇
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07年加盟XX筹建濮阳寺庄县域网点
08年入围XX杯
连续2次入围总公司网点TOP100
人生格言：帮助别人，成就自己
河南分公司濮阳中支寺庄网点
经   理
近期小交会开展情况
河南分公司——XX
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1、每月农村赶集日在市场派发资料，积累客户；
2、固定每周2场小交会，雷打不动；
XX营业部小交会现场
加个标题
总结几点
小交会优秀案例——小组篇
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 2007年8月受聘于邻水支公司，筹建全川第一个乡镇网点，丰禾网点；
2007年11月份，筹建兴仁、九龙网点；
从入司到现在，个人累计保费近200万，团队突破2千万。
四川分公司广安中支
营业部经理
8月小交会开展情况
四川分公司——XX
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1、以三专一补，解决就医难的问题为借口，用飞信的形式通知客户
2、对电话咨询的客户进行整理，采用不同形式的小交会，比如家庭聚会、庭院式、茶楼式、职场举办等
XX小交会现场
XX利用公司8月司庆和产品、服务升级的契机，用飞信的形式通知客户，公司为庆祝16岁的生日，感谢新老客户对公司的厚爱，加之现在社会人群中低收入人群，就医难的问题，特别推出三专一补，目的是为了解决就医难的问题。如您拥有了这张卡，就拥有了一辈子的健康，就能成为公司VIP客户的待遇。通过短信的宣传，客户纷纷打电话咨询，随后将客户进行整理，采用不同形式的小交会，比如家庭聚会、庭院式、茶楼式、职场举办等，在短短的一个月期间，小组共计召开小交会10场，到场客户200人，其中老客户130人，占到场客户的65%，签单总保费23万，老客户签单18万，占保费的78%。
小交会优秀案例——个人篇
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 2003年12月，踏入寿险，加盟XX
 2004年12月，晋升营业部经理
2005年12月，晋升总监
连续9年川分精英 2次参加XX杯、连续2次入围总公司TOP高峰会、川分优秀营业部、川分优秀营业网点、分公司百强精英
四川分公司达州中支
总 监
8月小交会开展情况
四川分公司——XX
8月XX运用公司新推出的VIP客户服务工具，借助司庆进行客户深度开发
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2009年底入司
2010－2011美国百万圆桌MDRT会员
2010－2011世界华人IDA铜龙奖
2010－2011总公司世纪盛典
2011XX人寿首届全国百万圆桌正式会员
福建分公司福州本部总监
期间小交会开展情况
福建分公司——XX
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问：黄总监，您平时要花很多时间管团队，那么有时间经营客户吗？
答：确实时间不多，主要以小交会来经营客户，我每个星期固定联系一个单位打一场篮球赛，一个月下来就4场了，这样下来给我积累了许多客户；每个月部门组织2场小交会；一个季度举办一场个人新老客户答谢宴。所以想要签单就不愁没有客户了。
XX小交会现场
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小 交 会 形 式
1、当月生日庆贺会
2、家庭理财交流会
3、养生健康报告会
4、子女教育分享会
5、特定节日团拜会
6、离职伙伴感恩会
7、影响力中心答谢会 ……