一、前言：

在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强银行的竞争力。作为XX银行坚定的战略合作伙伴，XX人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到中行、客户、XX三方共赢的局面。为此，我司特别策划“留学英才计划，金管家一站式服务”留学沙龙，借此增进中行、XX与客户之间的关系，加大中行保险业务的推动力度，为客户提供专业、高端的理财及有特色的附加资讯。

二、活动目的

1、推荐XX主打理财产品——《XXB款》万能险；

2、增进客户与中行、XX之间的联系和沟通，使嘉宾感受到作为中行尊贵客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对中行的品牌忠诚度；

3、树立中行和XX的企业形象，加强XX与中行的合作；

4、邀请即将送孩子留学或有意向留学的客户参加，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单；

5、中行可通过此次留学沙龙，为今后在全省范围内开展留学推介活动积累经验。

6、预期保费收入500万——800万

三、活动时间

（待定）

四、活动地点

   XX银行省行营业部 13楼多功能会议厅

五、报告会主题

“留学英才计划，金管家一站式服务”

六、活动组织形式

留学沙龙讲座形式。提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的氛围中由有留学背景的人员以及专业的讲师讲授，让客户了解这种产品，帮助柜员达成出单的目标；

七、邀请客户对象

银行现有准备留学资信证明的客户，有一定的保险观念，有丰厚的资金背景，最好是柜员较熟悉的客户。邀请人数约30人。

八、参会人员

分、支行领导、理财客户经理、XX人寿分公司领导、高级讲师、客户经理及会务人员。人数控制在20人

九、活动流程：

（一）前期准备

（二）行事历安排

分为工作组进行。每个工作组安排一名组长，责任落实到位。