夯实基础管理   实现持续发展
XX保险在经历了14年的跨越式发展后，已成功跻身于寿险行业三甲之列，成绩取得的同时，我们也应该看到，当前团队中还存在着：活动率偏低，部组体能薄弱，绩优沉淀较少，培训体系不健全等问题。公司管理者审时度势，在认真分析公司营销团队发展的现状与内外部面临机遇、挑战的基础上，吸收引进山东分公司系统化基础管理的成功经验，制定并推动建立基础管理标准化体系。
----XX保险个人业务基础管理标准化之督导追踪体系
三.
具体工作流程
一.
人管督导追踪工作概述
二.
人管系督导追踪工作内容
四.
具体操作注意点
授课纲要：
 
概述
督导追踪工作的核心目标就是通过人管、督导和企划三系的持续深入推动，建立起一套比较富有XX特色的，分工清晰、功能完备、一体联动、效果突出的督导追踪体系。同时，在督导追踪体系的支撑下，实现合格组在团队中占比、有效人力规模和绩优人力规模的有效提升（参考目标：山东分公司目标7-4-1，即有效人力占团队规模的70%，绩优人力占团队规模的40%，合格组占比100%）。
督导工作的体系框架
营销部基本职能框架
三.
具体工作流程
一.
人管督导追踪工作概述
二.
人管系督导追踪工作内容
四.
具体操作注意点
授课纲要：
人管系督导追踪工作内容
（一）核心目标
（二）管理指标
（三）岗位职责
（四）核心技能
（五）经营节奏与重点工作
（六）工作方式
合格组占比100%
 
（二）管理指标
1、阶段性指标：年度合格组占比
2、过程指标：
（1）月度合格组达成;
（2）小组有效人力；
（3）小组保费达成；
（4）绩优人力达成
3、相关指标：
（1）出勤率；
（2）活动率；
（3）新增情况；
（4）开单人力；
（5）件均保费；
（6）人均件数。
（三）岗位职责
1、分公司人管室：人管系统围绕合格组提升与基本法考核晋升制定政策方案下发，督导中支人管系统人员贯彻落实，接受来自中支及一线的信息反馈，及时调整完善改进政策实施。
2、中心支公司人管室（岗）：执行分公司人管系统制定的政策方案，针对合格组提升和基本法考核等核心指标实施对一线团队的部经理、组主任的督导追踪，及时向分公司反馈实施过程中存在的问题与取得的经验。
3、部经理、组主任：执行分、支公司制定的推动合格组提升与基本法达标的各项政策方案，及时反馈操作过程中遇到的困难和需要改进的方面。
（四）核心技能
1、团队分析的能力。团队分析是人管系督导追踪人员的基本技能，也是做好人管督导追踪工作的根本保证，各级内外勤管理者要做到数字清、指标准、趋势明、政策（方案）熟，并且能够运用数据、指标对队伍发展和政策实施的过程进行管控，及时发现问题，找出原因。
2、目标分解的能力。目标分解就是将宏观的、整体的目标分解成阶段性的、过程控制的、相关的子目标，层层分解倒推，追根溯源，将宏观目标落地到日常管理、运作的每个实践行为中，形成由行为而过程，由过程而阶段，由阶段而达成的完备督导管理体系。
3、制定政策（方案）的能力。在分析团队和目标分解的基础上，找到从现实到实现目标的合理路线图，就是制定政策（方案）的能力。这个能力并不是哪个层级、哪个岗位专有的，而是各级内外勤管理者要将督导追踪工作做到位必备能力，有了它才能把看似简单的督导追踪工作上升到管理的高度。
4、发现问题的能力。在人管督导追踪的过程中，并非简单地就方案追踪方案，就达成督导达成，而是将督导追踪当成营销管理过程中的“听诊器”和“体温表”，通过望（看报表）、闻（听汇报）、问（问情况）、切（检查落实），如实掌握团队的经验与问题，以备督导追踪内容的完善与改进。
5、沟通反馈的能力。人管系督导是一个分层级、多目标、内外勤结合的网状追踪体系。要取得理想的管理效果，做到传导无障碍、信息不衰减、内外全对接，各级督导人员就必须拥有良好的沟通反馈能力。
 
（五）经营节奏与重点工作
1、公司的月度经营节奏：
（1）月初阶段：
工作时间：1——10日
工作主题：月初开单
工作重点：运作开一单，提倡开两单
（2）月中阶段：
工作时间：11——20日
工作主题：月中绩优
工作重点：运作开两单，提倡开三单
（3）月末阶段：
工作时间：21——27日
工作主题：月末冲刺
工作重点：基本法晋升，健康部组冲刺
2、人管系的配套督导追踪重点工作
（六）工作方式
 
三.
具体工作流程
一.
人管督导追踪工作概述
二.
人管系督导追踪工作内容
四.
具体操作注意点
授课纲要：
（一）工作环节
 
（二）具体内容
1、明确整体目标，制定阶段性目标
2、制定政策与方案
3、推动实施，督导达成
4、过程管控与信息反馈
5、执行效果评估与考核
三.
具体工作流程
一.
人管督导追踪工作概述
二.
人管系督导追踪工作内容
四.
具体操作注意点
授课纲要：
（一）整体描述
人管系督导追踪工作的具体操作内容按照性质不同，可以分为日常督导工作、节点督导工作和月度总结计划工作三部分。日常督导工作就是每个人管督导追踪人员每天都要例行操作的工作内容。
 
（二）日常督导工作内容
 
（三）节点督导工作内容
 
（四）月度总结计划工作内容
最终的目的实现团队741目标指标三角
通过人管系督导追踪，我们最终要实现
请多指正