注意：一、填写名单为经过筛选的准客户
      二、 每天六访，及时补充客户40表
      三、 地址栏最好写电话号码
      四、备注栏写的越详细越好
×先生，您好！近期我公司邀请成功人士、新老客户参加我公司隆重举办的“高端客户答谢活动”，为了答谢您对我工作的支持，我把您的资料提交公司，由公司在众多的客户中进行电脑随机抽选，如果公司经理打电话给您的话，说明您被抽中了。届时可千万不要错过机会！　
注意：一、不打铺垫电话不能填写客户资料
      二、场所选择、心理准备、物品准备
 　　 三、打电话时三不知
　　　　　1、什么会不知道　　
　　　　　2、什么时间不知道　
　　　　　3、什么内容不知道　1、最近生意如何——现钱
2、我有个朋友也是做这个生意（工作）的，每年能挣10万元，你比他强多了吧——闲钱
3、最近好多人在投资项目上赔钱，你没事吧？
——有无重大支出
4、每年为自己存X万元，存X年，你爱人不会反对吧？
——能否当家作主
二、符合六个条件：
　　　1、年龄30岁以上
　　　2、个体户、中小企业主
　　　3、手机号码用了3年以上
　　　4、最近一次见面距离现在不超过3个月
　　　5、不强烈反对保险的人
      6、年收入在20万以上
注意：
1、客户资料先交先得原则
2、填写完整、清晰
3、先到先得原则
跨越雷区：

     1、不认识你的人
     2、有权有势的行政领导
     3、有退保经历的客户
     4、理赔不理想的客户
     5、有大额财务支出的客户
　　××先生/女士，恭喜您能有机会参加XX人寿在      大酒店隆重举办的“XX人寿财富论坛”，我受公司经理室的委托给您送上请柬，明早我来接你, 送你过去参会。会议期间设有抽奖活动，请您一定要携带请柬入场。
注意：1、场地选择
　　　2、递送同伴的选择
　　　3、强调客户幸运抽中
　　　4、约定接客户时间
　  吃不穷、穿不穷、不会理财一辈子穷！理财专家已经讲得很清楚了，何况还有“旺财添福保平安”的聚宝金盆送给您，为您添财添福添兴旺！您要两套聚宝金盆会不会太少　
     这份保单有一本三息（关爱年金---固定利息，分红—浮动利息，满期超额部分---满期利息），虽然不能在短期内为您创造巨额利润，但能使您的资金有效的保值增值。老师说得很对：守住财富比创造财富更重要，而且还为您提供了人身保障，您是投资两套还是三套呢　
　　您看这位先生对家人多有爱心和责任，像您这样事业有成的人士一定不会对家人没有爱心和责任吧！您看受益人是写孩子还是写爱人
　  选择了正确的投资工具才有了今天的成就。财富赢家也是个很好的理财工具，您今天选择了这个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。
注意：1、促成动作－－拿出确认卡让客户填写
      2、  一定填写准备放在何方位
      3、四个促成话术不必全部都用
业务员迅速找到客户，站在客户旁边促成。
（有利于促成，因为站着客户会有些感动，或不好意思拒绝）
业务员餐券场外辅导时发放
1.填写理财确认卡
2.交给主持唱单
3.业务员排队领取
把理财确认卡交给登记人员登记领奖品
4.现场刷卡
A全额交费的 B部分交费C部分押金500
注：填写投保单并上交给刷卡工作人员