一、活动主题

XX新飞跃、健康新思维

“健康新思维”简而言之，即21世纪健康的概念应该包括：身体健康、生活方式健康、财务健康三个方面，缺一不可。XX人寿作为国内规模寿险公司，经过股份制改造后，以全新的面貌迎来发展中的再次飞跃，此时，以拜访、说明会及回访这样一种形式，提出“健康新思维”概念，旨在向所有XX新老客户传承科学、现代的生活理念，真正实现公司“成己为人、成人达己”的经营理念。

二、活动意义

（一）树立公司形象。通过此次活动，在全市范围内再次树立XX人寿良好的企业形象，在宣传“健康新思维”理念的同时，体现公司新的面貌，进一步扩大公司知名度，增强公司美誉度。

（二）促进业务发展。在广泛宣导“健康新思维”理念，进一步增强客户健康保障意识的同时，从实际出发，重点宣传我公司XX、XX定期、XX理财、XX两全、XX等几大优势产品，引导消费，通过全市性的客户说明会把我司第四季度的业务发展推向高潮，从而促进业务快速发展。

（三）积累客户资源。通过大规模、有组织的拜访及说明会活动，增强代理人的活动意识和拜访习惯，在维系公司老客户的同时，为业务人员广泛积累准客户资源提供契机，并为我司第四季度乃至明年第一季度的业务开展奠定坚实的基础。

（四）麦肯锡工具推广。麦肯锡工具有效推广、使用的一个基本要素便是需要积累一定的准客户资源，本次活动的开展，将为麦肯锡工具的成功推广创造有利的条件。

三、活动具体安排

（一）“健康新思维”新老客户拜访活动

1、拜访时间：10月23日——11月7日（为期16天）

2、活动宣传：分公司在10月21日《今晚报》刊登全市拜访活动广告。

3、拜访工具：“健康新思维”客户拜访卡、报纸广告、客户说明会邀请函。

拜访卡内容：A、健康新思维理念、公司企业形象、经营理念、业务规模及最新动态。B、XX、XX、XX、XX、XX五大优势产品简介。C、“健康新思维”客户说明会广告。D、回执。

4、拜访形式及内容：

第一步：送拜访卡。全系统个人代理人每人发放40张客户拜访卡，由代理人持拜访卡及报纸广告登门拜访新老客户并送发拜访卡。在拜访过程中，代理人向客户介绍“健康新思维”理念、公司情况简介、优势产品等拜访卡及广告上的相关内容，并告知客户公司将于11月8、9日召开客户说明会，询问客户是否有意参加。请客户填写拜访卡上的回执，最后纪录客户资料，并收回回执送交公司营销科，完成第一次拜访工作。

第二步：送说明会邀请函。对第一次使用拜访卡拜访过的客户，业务人员于11月7日前送上“健康新思维”客户说明会邀请函，并与客户确定是否参会。

5、拜访卡、邀请函发放：

分公司按照各单位有工号代理人人数为准，每人发放拜访卡40张；邀请函发放数量按照各单位代理人人数占全市总人数比例计算。（各单位拜访卡发放数量见附件一）

6、活动支持：

（1）分公司将在《今晚报》刊登广告，向全社会宣布XX人寿开展“健康新思维”理念传播暨客户拜访公益活动，同时介绍公司情况、优势险种等，并刊登将在全市范围内举办客户说明会的通告。业务人员可同时持“拜访卡”和报纸广告拜访客户。

（2）分公司统一制作并下发《“健康新思维”宣传资料》、《拜访卡使用话术》（见附件二、三），各单位要提前进行宣导和讲解，使业务人员了解拜访目的、掌握拜访技巧及话术，为拜访活动的有效、圆满完成做好充分的准备。

（二）“健康新思维”客户说明会

1、召开时间：11月8日、9日（周六、周日）

2、召开形式：全市21家公司利用本公司职场在同一时间召开客户说明会，为期两天。分公司统一安排说明会内容，由各单位讲师及组训完成各环节的讲解及介绍。客户持“邀请函”参加说明会。

3、活动宣传：分公司将在11月4日《今晚报》刊登广告，向社会宣布XX人寿于11月8、9日在全市21家支公司同时召开“健康新思维”客户说明会，并刊登各公司联系电话及地址。

4、说明会内容：

（1）公司简介、加入世界500强企业介绍、股份制改造介绍。

（2）“健康新思维”理念宣讲，按照《“健康新思维”幻灯讲解课程》进行讲解。

（3）由专人进行健康保障知识、家庭理财知识讲解。

（4）对我公司XX、XX、XX、XX、XX等几大优势产品进行介绍。

（5）现场抽奖活动

（6）现场签单、奖励

5、说明会抽奖活动安排：

（1）所有到场的客户在会场现场将所持“邀请函”投入抽奖箱内，在现场签单环节前，由公司领导、客户代表等人员进行现场抽奖。