长期以来,国民健康水平提升都是我国社会发展的重要议题,随着我国经济发展和民众健康意识的不断提升,健康保险作为政府医疗保障体系的重要补充力量,正发挥越来越积极的作用。与此同时,外部政策、经济和科技发展、人口结构及新冠疫情等方面的变化深刻地影响着健康保险市场的发展,同时也为行业带来更多的挑战与机遇。罗兰贝格基于长期的行业观察,针对健康保险企业在产品开发、销售、核保、服务等四大领域进行深入研究,分析相关企业在各领域所面对的挑战和发展机遇。

同时利用罗兰贝格在全球积累的经验和方法,提出健康险企业面向未来发展的建议,并重点阐述了保险公司可以通过建设健康管理的细分客群、数据累积、生态合作和平台运营四大核心能力,实现健康保险与大健康行业的深度融合,从而形成面向未来健康险行业的核心竞争力。1.健康险行业概况1.1中国健康险行业快速发展中国商业保险市场稳步增长,截至2021年,原保险保费收入已达45,257亿人民币。其中私人健康险市场(PHI)增长迅速,2021年保费收入达8,173亿元,相比2013年,增速高达28%。

2019年起,健康险保费收入放缓,原因之一是新冠疫情的爆发,导致代理人销售困难。原因之二为,20年底银保监发布的对重疾险、短期健康险等相关产品的监管调控,导致21年保费收入增速下降12.3%。但数字保险等一系列的产品创新,减轻了疫情对保险行业的负面打击。规范后的健康险市场,规模增长是其长期的趋势。1.2中国健康险市场仍未充分渗透保险市场渗透率随国家GDP增长而增长。对标全球发达经济体,我国保险市场总体渗透率不足。2020年,我国保险市场渗透率为4.5%。以美国为代表的欧美发达经济体,保险市场渗透率高达12%。亚洲地区,日本保险市场渗透率为8%。

因此我国总体保险行业还有很大发展潜力。中国社会医保能覆盖95%的居民人口,为政府卫生费用的主要支付方。2020年,政府卫生支出占中国卫生总支出的30%,社会卫生支出占比43%,个人卫生现金支付占比28%。自13年以来,个人卫生现金支出稳步下降,而以商业健康保险为主的社会卫生支出方,占比逐步上升,补充保障医保外医疗费用支出,有效缓解国家医疗保险支出、增长比例失调的压力。1.4在商业健康险里面,疾病保险及医疗保险占主要市场份额商业健康险在我国主要有四类产品,分别为疾病保险、医疗保险、失能保险及护理保险。其中疾病保险及医疗保险产品规模增长快,占据主要市场份额。截至2020年,疾病保险市场规模增长率高达43%,市场占比58%;医疗保险紧随其后,增长率达31%，市场占比40%,而失能及护理保险产品只占健康险行业2%的市场份额。

失能及护理险虽当前增速缓慢,但越来越多的险企已经意识到开发创新型产品的重要性,以满足人民群众多层次的健康保障需求。1.5中国保险市场按城市等级划分,下沉市场拥有巨大商业潜力中国市场规模庞大,变化多端。分级城市体系以经济发展、市场容量、政策等因素对城市进行分类。一线、新一线城市商业资源发达,消费者需求集中,保险市场呈饱和状态,需要差异化产品设计,提高企业竞争优势。而二三线及县域城市,保险市场的渗透率较低,企业拥有相对有限的商业资源,居民保险意识较低。据统计,中国下沉市场的人均购买力总和将在2030年增长到69亿美元,通过精准的战略部署,巨大的商业潜力将被释放。