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专业领航：寿险销售人员在专业制胜的时代，寿险销售人员如何塑造自己的专业形象，成为客户信赖的财富管理顾问？这需要我们从基础知识到跨学科能力，从产品营销到工具配置，全方位提升自己的专业素养。入门：掌握保险基础知识作为寿险销售...
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——·保险金信托销售方法·——一、保险金信托销售端的优势作用保险金信托作为一种创新的金融服务产品，对销售端具有显著的优势作用。它不仅能够升级服务能力，增强客户的认可，还能成为理财经理专业的金融咨询及服务顾问，构建与客户及...
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金税四期 如何读懂你的企业？目录 CONTENTS玩转金税“进化史”金税四期如何读懂你的企业金税四期下的风险应对一、玩转金税“进化史”金税工程自1994年起经历了四个阶段的发展，每个阶段都标志着中国税务管理信息化水平的提...
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精准法税●成交中高客保单的六大法税沟通点目录引言重疾险的重要性重疾对个人和家庭的影响重疾险的起源和意义重疾治疗的费用和选择重疾险的配置意义案例分析01 引言在当前经济环境下，中高客群对于法税规划的需求日益增长。本课程旨在...
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在全球化的今天，海外资产配置已成为高净值人群规避风险、实现财富保值增值的重要手段。《中国私人财富报告》显示，中国高净值人士对境外资产的配置需求日益增长，这背后反映了中国近20年来经济发展模式的演变和国际关系的重塑。海外资...
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民法典下的保单再认识在《民法典》的框架下，保单架构的三要素——投保人、被保险人和受益人，成为了财富管理和传承的重要工具。通过对这三个要素的深入了解和巧妙设计，可以有效地解决客户的法律风险，满足家庭婚姻、定向传承、资产隔离...
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投资理财与法律政策在财富管理中的作用在现代社会，个人和家庭的财富管理变得越来越重要。理财投资和法律政策是财富管理的两个关键方面，它们共同决定了财富的多少和归属。为什么要理财投资理财投资是个人或家庭为实现财务目标而进行的财...
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大额保险操作实务在现代社会，保险不仅是风险管理的工具，也是财富传承和保护的重要手段。大额保险操作实务涉及到法商（Law Quotient，简称LQ），即法治商数，它衡量一个人对法律的信仰程度、认知程度和运用能力。法商与保...
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个人所得税（Personal Income Tax，简称PIT）是调整征税机关与自然人（包括个人、家庭和非法人团体）之间在个人所得税征纳方面的关系的法律规范的总称。2018年8月31日，中国全国人大常务委员会通过了关于修...
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在寿险行业中，中高净值客户（中高客）的保单成交是业务发展的关键。为了有效开发和服务这一客户群体，保险代理人需要具备专业的法税知识和沟通技巧。以下是精准法税在中高客保单成交中的应用，以及如何通过六大法税沟通点来建立信任和提...
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精准法税●成交中高客保单的六大法税沟通点在当前的法律和税务环境下，中高净值客户（以下简称中高客）在财富管理方面面临着诸多挑战。他们关心的不仅是财富的增长，更包括财富的安全、传承和税务优化。因此，保险和家族信托作为财富管理...
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在面对复杂的经济环境和不断变化的法律法规时，中高净值人群，尤其是企业主，对于财富保全和传承的需求日益增长。精准的法税知识和策略对于成交高客保单至关重要。以下是六大法税沟通点，帮助理财顾问更好地理解和服务中高净值客户。一、...
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分红险认知提升强化新时代的保险业正面临着无风险利率下调的挑战，但这同时也是服务实体经济、支持国家战略性新兴产业发展的机遇。中央政治局部署经济工作，强调经济“向稳向好”，新国十条的出台为保险资金运用提供了更广泛的空间，使得...
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巧规划 更同心 ——新民法典之婚姻编解读在现代社会，婚姻不仅是情感的结合，更是财富的联合。随着《中华人民共和国民法典》的实施，婚姻中的财产关系有了新的法律依据。本解读旨在帮助大家理解民法典中关于婚姻的相关规定，以及如何合...
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传承有序，业泰家康——保险金信托01 信托的起源及法理信托缘起USE制度信托制度起源于英国的USE制度，后发展成为现代信托法律关系。信托基本法理信托是一种法律安排，其中一方（委托人）将财产交给另一方（受托人），由其为受益...
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传承与分配的销售逻辑课程介绍在本次课程中，我们将深入探讨财富传承与分配的销售逻辑。通过了解高净值人群的需求，我们将学习如何使用保险作为一种工具来规划财富传承和分配。传承与分配的销售逻辑——调查数据根据招商银行2021年发...
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精准法税：成交中高客保单的六大法税沟通点课程介绍在中高客开发中，保单成交的关键在于理解客户的法税需求。本课程旨在帮助学员建立中高客思维，聚焦中高客群体的六大兴趣点/痛点，提出保险（信托）解决方案，并建立服务中高客的法税体...
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保险在财产保障与传承上的价值是多方面的，以下是一些关键点：1. 私密性：保险合同具有相对性，合同内容对第三方保密，这有助于保护投保人的隐私。2. 控制性：投保人可以决定受益人，从而对财富的去向有很强的控制性。3. 隔离性...
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保险在财产保障与传承上的价值是多方面的，它不仅能够提供财产保护，还能帮助规划财富传承。以下是保险在这些方面发挥作用的一些关键点：1. 私密性：保险合同具有相对性，合同内容对第三方保密，这有助于保护投保人的隐私。2. 控制...
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股权持有、转让和继承环节的法税分析一、股权持有环节的法税分析股权的内涵股权是股东的权利，体现在有限责任公司和股份有限公司中。股权包括但不限于表决权、资产收益权、知情权、优先认购权、提案权和诉权。股东权利的法条依据根据《公...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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