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法税四步切入中高端客户丨法律税务环境大变革三个转折看法税发展历程两个案例说法税当下形势一个问题引起对法税现状的思考一个方案提供家庭财富规划方向丨新形势下财富新蓝图中高端客户：法税方向客户画像法税四步：切入中高端客户三个转...
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《大保单成交流程与讲故事面谈逻辑设计》重客户，迎变化，乐成长，勇挑战，向外看，促协作。抓住高客精准需求点与关切点学习博士新年直播心得未来工作计划讲故事面谈逻辑设计第一单元博士新年直播学习心得Working content...
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满期客户开发流程及技巧满期客户开发重要性及意义满期客户开发四部曲满期客户开发重要性及意义PART 1 满期客户开发重要性及意义对于行方：客户满意度提升客户黏性增强对于客户：资产的再次整理合理匹配做到财富保值增值对于自己：...
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—增额终身寿产品销售逻辑（二）以强化功能为导向的销售策略销售面谈三大客群的核心面谈逻辑理财保险三大群体大众群体夫妻养老规划长期稳健理财中产群体资产优化配置子女成长支持高客群体财富保全传承大众群体面谈逻辑2—长期稳健理财一...
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养老规划全流程中国经济总量逼近美国，中国的城市化人口达到9.4亿，70%的人变成城市人，中国的老龄化人口超过30%，所以10年后中国最大的产业一定不是房地产行业，而是养老行业，养老行业会成为中国第一大行业。60、70后，...
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约访——利用公司服务/活动邀约客户课程目标了解公司对邀约客户的支持场景1掌握公司服务/活动场景邀约客户的方法借助服务理由邀约约访在销售流程中的定位开启面谈唤起需求收集客户信息保障分析报告说明解决方案说明促成及异议处理售后...
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概率图01前言02概率图详解 03谁是我的客户前言Part/01做好一份工作，先了解再行动，从陌生到热爱仅差一步主动指按限定的统计区域内常住人口平均保险费的数额。保险密度指某地保费收入占该地国内生产总值（GDP）之比。保...
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133电话邀约流程是一种高效规范的电话外呼邀约方法，旨在提升邀约成功率并快速获客1。该流程包括1个致电理由、3个产品优势和3次邀约3。一、1个致电理由在邀约前，进行客户KYC分析是关键，这有助于找到与客户息息相关的致电理...
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相信从成交开始——卡单快速圈客客户经营四部曲相识相信相依相知获取客户经营客户赢得成交售后服务转介绍篇章导引通过不断地跟准客户沟通交流，强化准客户对寿险商品的购买欲，使准客户愿意相信我们并作出购买决定，赢得成交。01卡单销...
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拜访客户六个“早知道”前言我们每天马不停蹄地拜访客户，实施有效的沟通方法，帮助客户转变思想观念，增强对保险保障重要性的理解。那么，如何尽快让客户了解保险产品，增强防御风险的能力，从而使营销伙伴顺利签单呢？凡事预则立不预则...
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如何将保险客户二次开发签单2024将客户资料有序归类做保险，随着我们从业时间的增加，手里的客户会逐渐增多，寿险，车险，团体险，学平险，老客户，分配的孤儿单，怎样把这些客户进行二次开发，再次转化签单呢？我们按照专业化的流程...
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专题讲解：标准普尔图标准普尔简介标准普尔（Standard & Poor’s），创立于1860年，是全球最权威的信用评级公司之一，被誉为“保险评级界的四大天王之一”。它由亨利·瓦纳姆·普尔先生创立，经过多年的发展，已经成...
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找准客户加保的时机从爱与责任中发现客户加保需求客户加保的关键时机从爱与责任中发现客户加保需求你眼中的教师是什么样的？说一说你觉得人一生中都要经历哪些阶段？每个阶段都有哪些需求？按图索骥，从爱与责任中发现加保需求加保加的是...
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专业·精进·利他增额终身寿险精准配置增额终身寿精准客户画像PART 01画像一宝宝年轻爸爸妈妈，为宝宝每年攒点钱这个年轻群体已经成为保险消费的主力军，这类群体已有子女，家庭也逐步进入收入稳定阶段。通常情况下，婚前大多属于...
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深耕细作：用忠诚客户群筑牢寿险事业的根基在竞争激烈的寿险行业中，客户关系管理的重要性不言而喻。一个忠诚的客户群体不仅能为寿险代理人带来持续的业务增长，还能成为品牌传播的重要力量。一、忠诚客户的价值忠诚客户是寿险事业的基石...
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资源裂变价值跃迁——5W黄金转介基本逻辑与实操01升维跃迁增量蓝海02路径解析资源裂变 03分享研讨智慧碰撞定期梳理：每年梳理10个比自己高一、两个层次的名单做时间的朋友：用2-3年有计划的、不图回报的去经营习惯付费：请...
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“转介绍中心”培养优秀的创新卓越合作共赢“转介绍中心”的理想轮廓 01培养“转介绍中心”的4关键02“转介绍中心”也需要培训034细节提升客户的转介绍意愿转介绍名单源源不绝的关键因素，在于你拥有优秀的“转介绍中心”。实际...
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保单检视指南保单检视的意义保单检视，亦称保单整理，是业务人员利用专业工具对客户个人或家庭成员的所有保单进行整理汇总和全面解析的服务。这一过程旨在正确评判客户当前的风险管理状况，发现保障中存在的问题，激发客户的保障需求，进...
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“利率下行时代”分红型保险产品营销指南在新市场环境下，家庭财富管理工具正式步入“全降时代”。面对银行降息潮、国债降息潮以及保险降息潮，家庭财富管理的底线被反复击穿。2020-2024年间，银行3年期存单基准利率下调幅度达...
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在当前经济环境下，年金险作为一种长期的财务规划工具，越来越受到市场的青睐。本文将从多个角度探讨年金险的销售策略，帮助理财规划师更好地理解和推广这一产品。年金险的重要性年金险的核心价值在于为个人和家庭提供长期、稳定的收入来...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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