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青年现状在当今社会，年轻人面临着前所未有的压力和挑战。他们被称为“脆皮年轻人”，形容他们虽然年轻，但身体和心理却异常脆弱。快节奏的生活、沉重的工作压力、高昂的生活成本，使得年轻人不得不在健康、事业和家庭之间不断权衡。一、...
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大额保单：高净值人群财富管理的卓越之选在当今复杂多变的经济环境中，高净值人群面临着诸多财富管理的挑战。如何在保障资产安全的同时，实现财富的稳健增长和有效传承，成为他们关注的焦点。大额保单作为一种独特的财富管理工具，凭借其...
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重疾险销售逻辑：从风险管理到价值传递的深度解析引言：重疾险的生存命题在癌症发病率逐年攀升、医疗费用持续高企的当下，重疾险已成为家庭财务安全的“诺亚方舟”。数据显示，人一生罹患重大疾病的概率高达72.18%，而一场重疾的平...
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新锐特训营实战攻略：以客户服务为核心的转介绍体系构建在保险行业竞争白热化的当下，客户转介绍已成为业务开拓的核心引擎。"舍我其谁"新锐特训营创新提出的"递送保单五步法"与"客户服务三步法"，通过系统化的服务流程设计与实战演...
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在现代社会，随着医疗技术的进步和生活水平的提高，人们的预期寿命不断延长，百岁人生已不再是遥不可及的梦想。在这样的背景下，如何规划一个幸福、安稳的退休生活，成为了每个人必须面对的问题。以下是一份关于养老规划的调查问卷明白纸...
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这份文档是一份关于企业精英精准营销策略的培训资料，主要包括以下内容：客户画像- 定义：企业精英通常是大型企业集团、跨国公司的高层人士，拥有稳定的高收入和较高价值的资产。- 年龄与收入：年龄在35岁至55岁之间，家庭年收入...
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国华万年青养老年金保险（尊享版）：为家庭筑牢养老保障在当今社会，养老问题成为许多人关注的焦点。无论是外出务工人员、乡镇农民，还是普通工薪阶层，都面临着养老规划不足、养老保障有限等问题。国华万年青养老年金保险（尊享版）正是...
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高净值客户配置大额终身寿险的逻辑在当今复杂多变的经济环境中，高净值客户面临着诸多财富管理的挑战。如何在保障财富安全的同时实现有效的财富传承，成为高净值客户关注的焦点。大额终身寿险作为一种重要的金融工具，因其独特的功能和优...
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《医疗改革DRG时代下少儿重疾险快速成交实战指南》前言：医疗改革催生保障新需求2024年医疗DRG付费改革全面落地，这场"医疗供给侧改革"正在深刻改变中国家庭的健康保障格局。作为保险从业者，我们必须清醒认识到：在医保控费...
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保险营销：企业高管精准营销策略一、什么是企业精英？企业精英主要包括大型企业集团、跨国公司的高层人士，他们拥有公司股份、高额年薪、分红等来保证稳定的高收入。他们财富中现金及有价证券部分占据六成以上，平均拥有价值780万元以...
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财富规划颐养老 弘赢安伴享晚年：解构大众客户的养老需求与沟通逻辑在全球老龄化加速、社保替代率持续走低、延迟退休政策逐步落地的背景下，养老已从远虑变为近忧。尤其对于35-60岁的“大众客户”——他们既是延迟退休影响的第一批...
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在当前税收征管新趋势下，高净值人群的涉税风险受到了越来越多的关注。随着税收征管的日益严格，高净值人群需要更加重视税务合规性，以避免潜在的税务风险。一、税收征管新趋势税收征管的新趋势主要体现在以下几个方面：减税降费与精准监...
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BBC标准化销售流程：助力保险业务拓展与客户深耕在当今竞争激烈的保险市场中，BBC（B端企业客户、C端个人客户、B端渠道）标准化销售流程作为一种高效、系统化的业务拓展模式，正逐渐成为保险行业的重要实践。它通过整合B端与C...
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在当前经济环境下，新组合沟通逻辑显得尤为重要，它涉及到如何定位目标客群、理解他们的风险和需求，并提供相应的财富守恒和风险解决方案。以下是对新组合沟通逻辑的详细解析。目标客群定位中产家庭：中产家庭是社会经济的中坚力量，他们...
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财富弘赢：从痛点挖掘到口碑裂变的闭环销售引擎在当今复杂多变的金融市场中，客户的需求日益多样化，而保险产品的销售不再仅仅是产品的推销，更是一种深度的客户关系管理和价值传递。太平财富弘赢年金保险（分红型）及其配套的太平富贵鑫...
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了解你的客户 — 布局医康养经理人的KYC实作一、KYC 基础KYC，即 "Know Your Customer"，是医康养经理人进行顾问式销售的第一步。通过深入了解客户，我们才能提供真正满足客户需求的服务。二、客户分类...
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FWM家庭责任风险管理操作实务与通关宣导全解析引言在家庭财富管理领域，家庭责任风险管理正从可有可无的附加服务升级为财富规划的核心模块。某保险公司在最新培训体系中提出的"FWM-家庭责任风险管理操作实务"，通过标准化流程+...
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爱您爱吾焕星开启：客户积累与经营的艺术在保险行业竞争日益激烈的今天，如何积累并有效经营客户资源，成为每一位保险从业者必须面对的课题。这不仅关乎个人的职业发展，更关乎能否为客户提供真正有价值的服务。一、绝对的自信：天时地利...
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转介绍633技能训练：从“缘故客户”到“信任裂变”的实战指南在保险行业，“转介绍”被称为“最有效的获客方式”。它不仅能降低获客成本，更能通过“熟人背书”快速建立客户信任，提升成交效率。然而，许多从业人员在转介绍中常遇瓶颈...
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保险营销：5S销售流程与缘故客户的开发在保险营销领域，专业化和系统化的销售流程是成功的关键。5S销售流程，即主顾开拓、约访、销售面谈、成交面谈和售后服务，是保险营销员在实际工作中必须掌握的核心技能。同时，缘故客户的开发和...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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