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漫画经济学与分红险：理财新视角在现代社会，经济学不仅是学术领域的高深知识，更是日常生活中不可或缺的实用工具。通过漫画这种轻松愉快的方式，我们可以更直观、更感性地理解经济学原理，并将其应用于理财实践中。漫画经济学：轻松学习...
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岁月煮酒：浓淡相宜 —— 保险理财与税务规划的艺术在投资的长河中，如同岁月煮酒，我们需要找到浓淡相宜的平衡点，以实现财富的稳健增长和税务的合理规划。本文将探讨保险理财的价值、税务规划的重要性以及如何通过综合策略实现财务自...
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亮点1,中国高净值家庭规模为 208 万户。广东依然是拥有最多高净值家庭的省级行政单位。过去一年，高净值人群中的金领占比上升，职业投资者占比下降。中国拥有 600 万人民币家庭净资产的“富裕家庭”数量达到 514万户，拥...
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保险营销逻辑、产品介绍流程与异议处理技巧在保险营销中，逻辑清晰、流程顺畅的介绍和高效的异议处理是成功的关键。以下是保险营销的逻辑、产品介绍流程以及异议处理的技巧概述。一、产品介绍成功的标志及衡量标准 (A1)成功的产品介...
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正确认知，建立健康管理新体系平凡的生活里，我们遇到的“坏事”大部分都不是什么过不去的坎儿，咬咬牙，其实都能过得去。但如果“坏事”接连发生就会造成困扰，甚至心态崩掉。就像是，打碎一个杯子，我们并不觉得烦恼；但要是打碎一个杯...
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养老风险分析及需求缺口测算：科学规划晚年生活的必修课引言：老龄化浪潮下的财富保卫战2023年，我国60岁以上人口突破3亿，占总人口21.3%，中国正以跑步速度进入深度老龄化社会。在"退休潮"与"少子化"的双重冲击下，养老...
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从二十大报告视角看高净值人士财富管理和资产配置2022 年 10 月 16 日，党的二十大报告为我国未来的发展指明了方向，也为高净值人士的财富管理和资产配置提供了新的视角和思路。报告中强调的“人民至上，维护生命健康”“统...
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2025年高净值客户产品配置方案：穿越周期波动的财富守护与传承之道——基于经济周期与个性化需求的资产配置实战指南一、经济周期与财富管理：顺势而为的底层逻辑当前中国正处于“弱复苏与结构性调整并存”的经济周期阶段，通胀温和下...
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第一章导论中高净值(Mid-High Net Worth）在20世纪后期就已经被提出来了。一般而言,中高净值人群是社会上个人资产或者财富达到一定数量的富裕人士所构成的社会群体。从社会阶层来看,中高净值人群一般是指中产阶级...
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养老保险专业指南：高客养老规划方案引言随着社会老龄化的加剧，养老问题已成为人们关注的焦点。尤其是对于高端客群来说，如何在退休后维持高品质的生活，成为他们规划未来的重要课题。一、针对高端客群的产品 + 服务规划（一）触达客...
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一、行业变革与保险销售的关系行业变革背景：当前保险行业面临利率下调等变革，导致保险产品调价。例如，预定利率下调，使得一些原本收益较高的保险产品在8月31日后下架。销售逻辑：销售人员需要抓住这一变革带来的紧迫感，向客户传达...
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电话邀约实战手册：从准备到成交的全流程指南在金融行业客户维护与活动转化中，电话邀约是连接银行与客户的关键桥梁。它不仅是信息传递的工具，更是建立信任、挖掘需求、推动行动的艺术。 一、电话邀约前：未雨绸缪，奠定成功基石电话邀...
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早训基础知识学完本单元后，你将能够：1.了解人生不同阶段保障需求的三个层面；2.掌握保额销售核心环节：观念导入 - 客户识别 - 缺口计算 - 方案设计 - 说明促成。保额销售是什么？保额销售是销售观念的变革，以客户需求...
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精准营销破局年金险市场：如意怡享养老年金的销售逻辑与实践在当前低利率环境和市场竞争加剧的背景下，信泰保险推出的如意怡享养老年金产品通过精准定位客群和创新营销策略，实现了销售业绩的突破性增长。 一、市场背景：养老金融的机遇...
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大额保单配置法律攻略四期一、黄昏恋的风险陈老先生的案例凸显了黄昏恋中可能存在的风险，特别是在没有提前进行传承规划的情况下。《民法典》中关于口头遗嘱的规定，以及赠与财产的撤销权，为我们提供了法律依据和解决方案。二、案例解析...
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营销新起点——递送保单服务与加保转保课程概述·目的与内容：让新人理解售后服务的重要性，学习递送保单五部曲和转介绍技巧，掌握个人与公司角度的服务方法和工具。·时长：60分钟·学习形式：课程授课+现场演练一、售后服务的原因和...
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保险销售促成实战全攻略：从理论到话术的完整体系一、课程核心框架与价值主张课程聚焦保险销售的核心痛点——如何高效促成客户签约，构建了"三维一体"的实战体系：通过NBS需求分析精准定位客户痛点，运用四大促成步骤（因→果→解释...
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行为经济学作为一门融合心理学和经济学的学科，对营销领域产生了深远的影响。它通过研究人们在决策过程中的非理性行为，揭示了消费者选择背后的心理和行为规律，为营销策略的制定提供了新的视角和工具。沟通中的误区与有效原则在营销沟通...
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中等收入家庭新宠儿 — "保险金信托"在共同富裕的大背景下，中等收入家庭对于财富管理和风险控制的需求日益增长，"保险金信托"作为一种创新的金融工具，逐渐成为这些家庭的新宠儿。本文将详细解析保险金信托的应用场景、发展历程、...
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电话邀约的底层逻辑：从「被拒绝」到「被期待」的沟通革命在金融行业的日常工作中，电话邀约是连接客户与服务的「第一扇门」。但你是否遇到过这样的场景？拨通电话后，客户冷淡地说「没时间」；刚介绍产品，客户立刻挂断；精心准备的话术...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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