因此主办人可以请几位助理或者所在公司的几位小伙伴一起分工协作，以确保照顾到每位成员。例如，若参与人数有20人，团队可以配置4～5人，一人负责做PPT，配合PPT主讲，让与会者能明白易懂；其余4人各自站在会议室的4个角落，确保每3～5位准客户都有一人服务，其任务是回答与会者的疑问、确认与会者个人资料填写是否完整以及回收问卷。5.说明会后追踪对现场未成交的客户，一定要进行事后追踪，所有参与说明会的伙伴都可以一起进行。在拜访客户前，可以根据每一位与会者所填写的问卷，如问卷中填写的规划预算，准备符合准客户需求的建议书。

需要提醒的是，若想提高后续追踪成交几率，一定要在说明会举办后的一周内，将准客户成功约访。如果拖过一个星期，热度就会消失，也就是说如果在一周之内无法成功邀约客户，先前说明会所创造出的吸引力就会消失。1.紧盯关键人：职务决定影响力，让中高层管理者投保，将会对业务开拓带来很大便利。可借助领导影响力和对产品认同的态度，巧妙地营销潜在客户。2.宣传过程中：如在收集信息和宣传推广过程中遇到意向客户，应当机立断投保。3.约访与面谈：根据收集到的客户信息，取得联系后通过相应话术进行约访面谈。携带面访促成物料，在面对面交流过程中一旦客户展现开放型姿势（频频点头、拉近距离、神情专注、坐姿舒缓等）即说明促成时机已到。原则上谁收集的信息就由谁来促成，促成未果则更换其他项目组成员再一次约访。

切忌尝试一次就气馁，调整方法或人员后再度出击。4.产说会现场：把握产说会现场氛围，在客户充分了解产品并解开心中疑问后，一定要趁热打铁做促成。可在其测算费率的同时劝说投保，也可现场用客户身份证登陆平台做投保流程演示，一步步引导，若无异议则直接为其投保。该环节若遇到犹豫不决的客户，团队成员需互相帮扶，共同交谈或换人促成。5.活动后追踪：在产说会/沙龙等活动后及时分批、分人去盯、去追踪。从最感兴趣人员着手，运用活动现场照片、微信发文。

现场体检报告、重疾绿通服务等再一次调动客户情绪，作为促成理由。6.带动周边人：根据公司组织架构（如部门）为单位框定客户，形成影响力中心，感染渲染周边人群，逐步形成雪崩效应。利用人们的从众心理，一人投保带动更多人投保。追踪促成微信追踪: 持续追踪的最佳工具 电话追踪:关键点的方案讲解、异议处理与促成工具 ，邮件追踪:详细方案发送与异议讲解工具 ，面谈追踪:了解异议，解决异议、促成的最佳方式个性化名字或非本人照片头像 朋友圈发布低俗的内容，或个人大量吃饭、游玩的图片给客户看到；尽量少为员工朋友圈内容点赞或评论； 不可群发信息（节日问候信息，逐一发送）。 十大销售促成方法，水到渠成法—意向明确、大胆提要求。

半推半就法—有考虑期、犹豫期、可以先投再考虑； 榜样推动法—某某都投了50万基本保险额度； 生日促成法—生日当天保费就增加； 健康隐患法—核保通过才扣费，先让核保看看是否投保符合要求； 感情打动法—个人关系经营， 犹豫期推动法—投保后还有犹豫期； 危机触动法—某某单位员工又发生了重疾理赔，早投早有保障。 节日促成法—特别的日期更有纪念意义； 欲擒故纵法—不着急投保，等去您单位找您再沟通。