汇报人：亮亮图文  部门：策划部   时间：2019/9/9开门红一级客户要维护二级客户要追踪，开门红是对每位专员手上客户的一次清查与整理.开门红是多所有客户的一次服务在升级。1、一级客户是已经认可我们的客户，他们的保障已经配全，但他们的影响力却是无限的！一级客户是我们的资本，也是我们的基础，重要不断的去服务好一级客户才能让自身不断的焕发吸引力，才有不断的转介绍客户。二级客户要不断的跟踪，不断的找时机进行营销，做好二级客户开发，要求转介绍的经典话术，跟您关系最好的商业合作伙伴（好朋友，亲属）是谁？让他也来了解一下这套完美的家庭保障及财产保全计划好吗？如果发生健康或经济风险，最有可能向您求援而您又无法拒绝的亲属（朋友，同事)是谁？让他也来了解一下这套完美的家庭保障计划好吗？

您的好朋友中哪一位刚生了小孩？让我来给她的小宝宝送上一份祝福，顺便了解一下宝贝富贵全能计划好吗 ？一、建立关系信任关系做人的信任：形象、言谈举止、敬业、真诚、负责任… 专业的信任：发现客户必须通过保险才能解决的难点问题，友好关系谈介绍人对他的信赖和认可，谈介绍人拥有的保障计划对他的重要性，说合适的话、赞美的话、关心的话，使谈话氛围更融洽，二、唤醒需求，让一个人意识到自己原来被忽略的需求，即帮助客户找到只有通过保险才能解决的难点问题。备注：14客户需求个性化按收入分类： 10万 ————基本保障需求，10-30万  ——家庭责任需求，30-100万 ——资产保全需求，100万以上——财富传承需求，按年龄分类。30岁以下、30-40岁、40-50岁、按职业分类：生意人、老师、财务……三、明确需求就是将保障需求数字化。