财务确认，转实收核心系统，1、每月2号系统批量抽档，2、每月20号系统补抽档，3、手工逐单抽档，共享中心，运营作业部，1、财务费用抽档：每天、有续期应缴记录保单、应缴日【T-60，T]，2、报盘：将总对总批量代收数据报送银行，核心系统，总公司财务，合作银行，1、回盘：银行对报盘数据进行处理后回盘（转账成功或失败），2、资金到账：资金转到公司账户，1、银行回盘成功并且资金到账方可进行财务确认，2、不同转账平台财务确认时间不同，1、系统批量转实收，2、手工逐单转实收，宽末最后一天会进行报盘转账吗？答： 宽末最后一天：① 工作日：按照日常转账操作时间表进行报盘转账，② 法定节假日：银行不进行转账处理， 节假日不进行保单停效处理；③ 周六、日：不进行报盘转账，周一不补报，客户已交费，并且银行已经回盘了，为何不能转实收？答：因为银行资金还未转到公司账上。转实收的前提条件是财务确认完毕，而财务确认是以资金到公司账户为必备条件之一。报盘后，银行会对报盘数据进行处理后回盘，另外，资金转到公司账上，这两步属不同处理程序，有先后顺序，有些银行回盘先，有些银行资金到账先，同时，不同的转账平台，资金到账的时间也不同。根据《太平人寿江苏分公司基础活动管理办法（试行2017版）》前置性服务要求：每月30日前对M+3月（M为当前月）个、银险二三次5万以上大单客户进行回访，回访完成率100%；专员在对5万以上保单前置服务的回访录入，需在保单号栏输入保单号后点击查询，生成信息后点选保单号完成后续动作。

业务员信息查询（业管系统电脑版），专员续期业管系统板块，业务员信息查询板块，是以代理人为中心开展的业务信息查看及继续率测算，方便专员对在职代理人保单及继续率的实时查询。微信自助-账单查询（1/3），第一步：点击【续期账单查询】菜单，进入“保单列表”页面，该页面显示客户作为投保人且有续期交费记录的保单。若客户名下存在进入应缴期且未交费的保单，则该页面下方会出现提示绿色按钮，点击该按钮，会直接进入【续期交费】页面，微信自助-账单查询（2/3），第二步：选中某一张保单，点击进入“保单信息” 页面，该页面由“保单简要信息”、“保单详细信息”与“交费信息”三部分组成。其中“保单详细信息”内容同【查信息】-【保单信息查询】查询结果。微信自助-账单查询（3/3），第三步：查看“交费信息”列表，该列表显示该保单下所有的续期交费成功记录，点击每条记录后面的【查看账单】按钮，即可显示该笔交费记录对应的“续期转账成功账单”。

微信自助-电子发票申请与查询，由客户发起，可随时随地自主获取与查询续期发票，方便快捷，相对于各类账单（纸质账单、短信账单或email账单），电子发票不仅节约了大量的费用成本，易于保存，而且其效力也高于其他账单，同时也可大大节省各机构打印发票的工作量，微信自助-实时贷提醒，微信实时贷，当月关账日之前请谨慎使用，1、微信实时贷不建议在当月关账日之前最后两天使用，2、当月需贷款缴费保单如在关账日前2两天需申请贷款的，请引导客户在柜面办理贷款手续。3、需要当月缴费的保单，不建议办理保单贷款后缴纳本保单保费，否则保单贷款到账途中会因保全锁定无法收费。