会中操作——注意点，1、安排礼仪引导客户入席，发放（资料袋）并做好参会人员名单记录，客户填写抽奖卡片，放入抽奖箱；2、主持人致开场词，包装主办人（突出感恩、答谢）；3、主办人致欢迎词、感恩词；4、领导致词；5、客户嘉宾致词；6、主讲人结合对主办人的点评，讲解公司、保险的意义与功用以及产品讲解；（理财顾问一次促成：您听完感觉是不是很好？您打算给谁开户？是哪个档？) 7、幸运客户第一轮抽奖、签单奖品的包装，促成，签单合影留念；8、答谢宴正式开始，过程中继续促成；同时进行后续抽奖（主办人二次促成：感谢您来参加我的客户答谢会，没有您的支持就没有我今天的成绩，顺便问一下您准备为谁开户？开一个还是两个？） 9、活动结束发放纪念品。

会后跟进，1、个酒会结束当天短信感谢客户出席本次会议；2、短信给未出席的客户表示遗憾，并表明将登门拜访，赠送纪念品；3、与工作人员碰头，总结本次个酒会的亮点和不足；4、召开桌长沟通会，桌长向主办人说明本桌客户情况，主办人及时整理、记录客户相关信息，将客户按签单意愿分类；5、个酒会后一周内跟进客户，询问客户参会感受，积极、快速收单；我的会后跟进，当天晚上短信答谢，尊敬的李总：非常感谢您今天百忙中抽空参加我的个人答谢晚宴，在**的每一点成绩都离不开您的支持与信任，?也欢迎您推荐您的朋友给我认识，让我有机会为他们服务，过两天我再登门拜访您，向你了解活动的细节反馈，以及其相关的建议，希望做得更好，再次感谢您的参与！

预约拜访客户电话，何总：您好，方便说话吗？是这样的，之前您不是在我们公司的答谢会上，登记了玺越人生的产品吗？公司现在有一份专属的礼物，需要我送给您。我今天下午刚好要去**附近拜访另一个客户，您看明天下午14点或15点，哪个时间更加方便呢？何总：您好！……这是您之前在公司的答谢会，现场认购了300万的保费，公司专门给您准备的礼物，特意给您送过来，这个礼物………11月1号，我们就开始转账了，这几天好多客户已经把保费转到了旺财帐户里了，您看一下………我也帮你操作一下吧，您是用**银行，还是用什么银行的卡转帐啊？

拜访客户面谈导入，①增值聚财金：年化5%的月复利滚存收益，是财富增值最佳工具、养老、传承的首选。②资金应急金：主险和聚财宝账户价值均可按80%贷款，利息5%，贷款期间不影响保单权益，等于无息贷款，是最快最易的生意周转现金流来源。③财富传承金：百年终老后，按所交保费和现金价值两者取大者，把毕生的财富以法律的方式传承下去，达到3968万。强调本产品的三大功能，您觉得这个理财计划是不是也特别好呢？?钱是赚回来的，财是理岀来的，理财多有多理，少有少理，你不理财，财就不理你。请问您身边有没有一些事业成功的朋友，您问他现在有没有闲钱，一般的答案都是“没有”。原因何在？因为他们每天想的都是如何赚更多钱，却没有停下脚步理理财，所以现在才没有闲钱。请问您手上有多少钱是自己理岀来的呢？假设您在十年前开始理财，每年存10万，现在也有100万了，加上收益，就有200多万了，您说，我分析的对吗！总结理财的重要性话术，我们这个计划每份是10万，您看您存几份？要不您把身份证给我，我先给您你一个计划，再详细讲解一下，如果对您有帮助，你可以选择，如果没有帮助，也没有关系，就当多了解一点知识，如果可以，还可以介绍你身边的朋友一起了解！