列名单-精准定位目标客户，通过国寿E店-客户资源包-找到我的孤单客户。通过周经营可以看到客户经营轨迹、保单信息及家庭信息。让我提前做好客户资料准备，反复推敲面见客户可能遇到的问题。电话邀约，电话约访孤单客户，无论是否成功都要记录下轨迹，方便再次邀约，主管回访，身为主管要确保组员活动量的真实性，帮助组员分析成功原因或存在问题，情况一：有联系未见面，为了更好的服务我们的老客户，公司要求在不影响客户正常工作生活的前提下，客户经理百分百面见自己名下的客户，告知未来能给您提供哪些服务，另外您也可以给我们提一些建议。我这边给您做个登记让你的客服经理尽快安排时间与您面见。感谢您一直以来都中国人寿的信任与支持，祝您生活愉快！

情况二：未联系，那真是不好意思，可能现在需要面访的客户较多，我这边给您做个登记，让你的客服经理尽快跟您联系，请您留意。感谢您一直以来都中国人寿的信任与支持，祝您生活愉快！如何检查活动量真实性——回访电话，你好。请问是某某先生或女士吗？我是中国人寿客户服务部的某某。您现在听电话方便吗，您在某年某月在我公司购买的某某险种（核实保单信息）为了提升服务质量提升客户的满意度，简单的给您做个回访，您的客服代表某某最近有去拜访您吗？

销售面谈，终于约到客户见面了，做好访前准备，专业致胜，安装中国人寿APP，深入了解客户，挖掘客户需求并促成，1.绑定业务员，验证身份取得客户信任，2.整理客户保单信息，挖掘客户需求，3.为客户介绍app的功能，放大优势，每次拜访都要有记录，不断完善客户画像，每次拜访都要分析复盘，让每次拜访更进一步！跟踪服务并寻求转介绍，提供专业保障方案，追踪签单进程，解决客户异议，实现再次销售，递送计划书，总结的意义：总结成功经验，找出问题所在，检查访量真实性。

总结很重要，安装“中国人寿APP”的好处：移动柜面，操作便捷，足不出户，功能齐全：购买保险、查看保单、保安借款、参与活动等，很好的面见理由，确认身份：我的服务经理，保单梳理，足不出户，拥有掌上柜面，功能齐全，办理便捷，查看保单，保单梳理，服务经理身份确定。