面见客户话术——鑫账户客户，2019年是中国人寿司庆70周年庆典，因为有了大家的支持，公司综合实力进一步攀升，经营利润也实现稳步增长，为回馈客户朋友的支持，公司特拿出专项资金进行客户回馈，优先回馈拥有国寿万能账户的客户，账户收益能从4%提升至7.5%，还有5.3%活期账户二次增值运作，实现利益提升，并且不用花一分钱就能获得巨大利益，因为客户人数众多，公司为每一位客户都安排了专门的场次进行账户增值办理，给您安排的是X月X号，请您到时一定要准时参加，办理时需要您的身份证和银行卡。因为黄冈只有6000万的增值额度，为了更好的为大家分配增值配额，会议由验资环节，请携身份证、有钱的银行卡准时参会！

面见客户话术——新客户，2019年是中国人寿司庆70周年庆典，因为有了大家的支持，公司综合实力进一步攀升，经营利润也实现稳步增长，为回馈客户朋友的支持，公司特拿出专项资金进行客户回馈双高息理财账户，账户固定收益7.5%，还有5.3%活期账户二次增值运作，这个活动原本只针对中国人寿有万能账户的客户，仅仅只开放了部分名额针对新客户，你一定要去现场了解，我先把你的名字报上去看能不能争取到名额，办理时需要您的身份证和银行卡。因为**只有6000万的增值额度，为了更好的为大家分配增值配额，会议有验资环节，请携身份证、有钱的银行卡准时参会！这个活动到截止到12月31日，一定要把握这次机会啊。

流程解析——第一天，追踪督导回执上交，1、《追踪督导组》动态追踪营销员拜访回执上交情况，统一建立公司追踪拜访微信群，要求营销员群内发布拜访图片（包含客户、拜访礼品、拜访彩页三要素），2、中午12点前一张拜访图片未发布的营销员要进行电话追踪督导，3、时时通报拜访回执上交情况和新客户上报接龙，4、营销员上交回执包含信息：客户姓名、电话、是否参会、账户余额、未领生存金、红利额度，回执汇总上报市公司，1、《追踪督导组》将上交回执汇总交给《资料管控组》做好登记，2、每天晚上九点之前必须将当天下发客户资料的拜访回执100%回收，3、每天晚上十点前由各单位《资料管控组》成员向市公司个险部赵勇上报当天回执上交情况（资料下发数量、已回收回执数量、确认参会人数），4、市公司将对各单位每日回执上交情况进行通报，一天未全部回收由各单位经理、分管经理作检析说明，连续两天未达成由各单位经理、分管经理向分公司党委作专题汇报，对于资料使用率较低的单位分公司个险部派专人驻点整改，个险部飞行检查回执上交真实情况。

回执汇总上报市公司，针对营销员回执未按时上交纪律要求：1、一天未按时上交回执的，通报批评，2、连续两天未按时上交的，扣罚纪律保证金，并停发客户资料，进行专项培训通关，3、《纪律通报组》每日通报回执未按时上交处罚情况，流程解析——第二天，电话回访确认，1、《电话回访组》进行电话回访确认，并将情况及时反馈给营销员，2、《资料管控组》每天中午12点前向市公司赵勇上报当天电话回访确认参会情况（上报参会人数、电话确认参会人数、参会率），市公司进行通报，3、对于放弃参会的客户由《电话回访组》抽查营销员是否真实面见，4、未真实面见客户营销员扣罚纪律保证金、停发资料，进行专项培训通关，5、《纪律通报组》每日通报拜访违纪情况情况。

电话回访话术，尊敬的XX客户您好！我是中国人寿XX公司客户服务部，打扰您一分钟的时间。请问我公司客户经理XXX是否对您进行了当面拜访，并告知您我公司70周年庆典回馈账户增值服务活动正在限时开展？恭喜您可以享受这次账户增值服务，因为每位客户仅有一次参会机会，跟您确认下，本周六下午是否能够来到公司现场进行办理？ 由于本次服务活动仅限特定客户参会，请您携带您的身份证、银行卡同您的业务经理一起参会，最后祝您携如此好运，财源广进，万事如意！