维护老客户，管理我们的合作伙伴，挖掘新客户，维护老客户，发展一个新客户的成本是挽留一个老客户的3-10倍，向新客户推销成功率只有15%，而向老客户推销成功率为是50%，60%的新客户来自老客户的介绍或影响，为客户送生日/节日祝福，及时为客户反馈保单或理赔信息，及时提醒客户续保，做好客户分析，准确为客户提供续保方案。

查看各自的续保情况并且获得续保提醒，按照签单日期，可查看已完成续保保单及待处理续保保单，查看并提醒其服务的寿险营销员需跟进的信息，系统可支持按月查询寿险营销员需跟进的续保信息，管理我们的合作伙伴，挖掘新客户，管理我们的合作伙伴，合作机构（4S店、修理厂、银邮等），管理我们的合作伙伴，合作机构维护，可维护信息，寿险营销员，寿险营销员维护，可维护信息，互动专员只能看到归属自己团队的寿险营销员信息。

管理我们的合作伙伴，客户的回退与分配，可回退所有属于自己的客户，回退后无法再看到该客户的所有信息，回退后的客户由自己所属团队的团队长重新分配，如果没有团队长，则由所属县支公司或营销服务部的销售管理人员重新分配，如何做好客户关系管理-管理我们的合作伙伴，团队长、县支机构或营销服务部销售管理人员特有功能；可分配本团队、本机构销售人员回退的客户给本团队的销售人员。