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互动专员培训6国寿天财操作流程适用专员41页.ppt

  • 更新时间:2018-03-26
  • 资料大小:7.82mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分文字内容:

快速报价-系统入口,打开国寿天财系统,选择寿险账户,输入寿险账号、财险账号、密码(初始密码为123456),第一次使用需要设置手势密码,后续登陆可以直接使用手势密码登,首页=>快速报价OR投保=>快速报价,首次安装使用,系统根据业务员工号,后台自动下载本省费率表,下载完成后方能使用,后续计算将直接使用,自动带入设置结果,只支持WEB端设置,手机端直接使用。

影响短期险计算结果,新车购置价、核定载客、核定载质量、功率,可以手动输入,也可以通过车型查询自动带入,初登日期、起保日期、终保日期,可以手动输入,系统会自动计算实际使用年数,并根据使用年数,自动进行折旧计算盗抢险保额,车牌号查询支持续保车辆,如果查不到,请用其它方式查询;品牌型号支持模糊查询,如“奥迪AUDIA6L1.8TAT轿车”,可输入“奥迪 A6 1.8”,如果查询条数超过限制,请输入更多信息;VIN码支持模糊查询(至少输入8位字符)。选择其中一条,点击确定,将新车购置价等信息自动赋值到相应录入域。

快速报价-主险,主险表格可以左右滑动,查看完整信息;依次录入主险信息,勾选后录入保额,其中车损保额默认为新车购置价,盗抢险保额根据新车购置价及初登日期、起保日期自动折旧;费率、标准保费、优惠系数、实交保费系统自动计算,不用输入。快速报价-附加险,附加险表格可以左右滑动,查看完整信息;依次录入附加险信息,勾选后录入保额,其中自燃险保额根据新车购置价及初登日期、起保日期自动折旧;不计免赔根据主险勾选不计免赔自动勾选;费率、标准保费、优惠系数、实交保费系统自动计算,不用输入。


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