附件：

新华人寿保险股份有限公司个险渠道营销团队利益传承管理办法（试行）

第一章   总则

第一条 为完善营销员生涯规划，体现团队管理的延续性，倡导晋升文化，引导长期服务，提升团队对行业与公司的归属感，特制定《新华人寿保险股份有限公司个险渠道营销团队利益传承管理办法（试行）》（以下简称本办法）。

第二条 利益传承是指传承人达到符合的条件，由承接人承接其所辖团队管理权，享有传承人利益，承接其客户。

第三条 利益传承适用范围为分公司辖内。

第二章   传承人与承接人资格

第四条 可以传承的条件：

（一）有下列情形之一的，可申请将所辖团队及本人客户传承给承接人：

1.传承人达到法定退休年龄及以上；

2.传承人经劳动鉴定部门确认丧失劳动能力；

3.传承人身故。

（二）连续任营业部经理及以上级别满10年（含）；

（三）传承时个人及直辖部继续率≥85%。

第五条 承接人资格：

（一）承接人为传承人的配偶及子女；

（二）承接人任职要求：

1.传承人为总监层级人员，其承接人须连续任营业部经理及以上级别满2年（含）；

2.传承人为营业部经理层级人员，其承接人须连续任业务主任及以上级别满2年（含）。

（三）年龄在30周岁-50周岁；

（四）具有大专及以上学历；

（五）通过公司任职资格考察。

第三章   承接人权利与职责

第六条 承接人团队承接权利：

（一）直接任承接人与传承人传承时的较高级别；

（二）享受该级别对应的《个人业务保险营销员管理基本办法》（以下简称《基本法》）利益，并接受《基本法》考核。

第七条 承接人客户承接权利：

（一）传承人本人客户、承接客户及公司分配的服务客户；

（二）传承人本人销售保单的相关利益按《基本法》执行；

（三）传承人承接保单的相关利益按《新华人寿保险股份有限公司解约人员保单管理办法（暂行）》执行。

第八条 承接人继续享有原所辖团队《基本法》相关利益。

第九条 承接人按《基本法》相关规定，履行传承人所辖团队管理及客户服务的职责，执行公司各项规章制度，对各项管理指标负责，并接受相关考核。

第十条 传承人与公司解约后，传承人相关利益自动终止，且不得直接或间接在同业从事任何与保险相关的工作，一经发现，则承接人该权益立即终止，相关利益停止发放。

第四章   承接手续及审批

    第十一条 传承人向所在机构申请，填写《营销团队利益传承申请书》（以下简称《申请书》）。

第十二条 分公司审核《申请书》并签署意见。

第十三条 报总公司个险销售部审批。

第五章   附则

    第十四条 本办法最终解释权归总公司个险销售部。

    第十五条 本办法自2018年1月1日起实施。

附件：1-1.营销团队利益传承申请书

附件1-1：

 营销团队利益传承申请书

本人          ，所属机构                          ，因                                                原因，现申请将所辖团队及本人客户传承给        ，由其按《个人业务保险营销员管理基本办法》相关规定，履行本人所辖团队管理及客户服务的职责，执行公司各项规章制度，对各项管理指标负责，并接受相关考核。

传承人基本信息：

营销员编码：                  现级别：             

身份证号：                           

                               传承人签字：        

                                    年    月    日

承接人基本信息：

营销员编码：                  现级别：             

与传承人关系：           身份证号：                      

承接人签字：        

                                    年    月    日

支公司/营服意见：                   签字：          

     年   月   日

中心支公司意见：                    签字：          

     年   月   日

分公司意见：                        签字：          

     年   月   日

总公司个险销售部意见：            签字：          

     年   月   日