我的客户-客户积累-E锦囊，作用：利用技术优势，有效推动业务员在线获客，成果：大幅提升获客数，全年激活获客700万，优秀分公司：黑龙江，方案牵引，活动牵引，制度牵引，“我的客户” 优秀案例：黑龙江分公司，2016年E锦囊销售量、激活量均排名全司第一，累计销售149万件，激活135万件， 激活率高达91%，有效推动月均业务员获客数较2015年同比增长48%，核心：以E锦囊为工具，监控访量，提升客户数量、促进客户经营深入。

具体举措：紧跟总公司专项客户方案节奏，按季度制定常态化客户积累方案，以出勤人力月度拜访量作为达成目标，推动团队组织客户经营活动，以E锦囊为拜访工具衡量活动质量。，推动三级机构制定客户积累奖罚政策，结合“五抓一落实”监督营销员达成拜访目标。分工配合，企划部牵头，联合培训部、督导部合力推动，2.推动（3）运用案例1-我的客户-客户积累-E锦囊。

我的任务-任务列表，作用：过程量化管理，加强客户互动，成果：过程管理指标（红点任务达成率）提升36个百分点，老客户加保率提升16个百分点，优秀分公司：广东顾问营销、山东淄博，“我的任务”推广优秀案例：广东分公司顾问营销条线，结合科技个险的推广，积极落实区域客户经营“点线面”标准动作，通过培训、方案、日常追踪推动区域经营“点线面”，荣获全国“优秀区域经营推动集体”称号。