一个专员同仁的过去经历，过去对待续保的态度：不重视两三千元的小单。懒于做续保的追踪规划。业绩达成不理想。错失客户的百万大单。佣金低、追踪麻烦，服务又复杂。我才懒得去管续保呢！我的百万大单啊！早知今日，何必当初呢！一名业务员的分享，促成观念的改变，2006年，一名业务员在物流公司收回一张投保人数不足20人的团险业务。2016年，这家物流公司已有上千名员工。

通过业务员的续保追踪，不仅做回了团险单，还成功开发了：每年20万的团车业务和5万的运输险业务；上百名管理人员的寿险资源。而这名业务员也伴随客户的发展，成为部经理。原来：续保可以带来源源不断的业务资源，可以成就一位部经理的诞生！高效追续保方法：“温氏三板斧”，改变观念，永远是业绩提升的前提条件，针对两个层级分别进行观念引导，自上而下打通观念。

从留存组员方面入手进行观念引导，不放过任何经理和主任会，通过宣讲广西分公司利用综拓提升留存率的成功案例，让主管在观念上有所转变，重视综拓业务。从收入、客户开拓、荣誉三方面入手进行观念引导，平安3.0时代，业务员收入的1/3来自综拓。综拓易转化为寿险及其他业务。完整的综拓荣誉体系（个人客户经理俱乐部）。从用户使用的角度讲知识，从营销话术的角度教产品。

帮助业务员了解公司的服务优势,关注用户的使用需求，对公司基础知识了然于心。专业、技巧，打动客户的心，用强化服务体验的方法淡化客户对价格的关注。强调公司产品的服务优势。光说不练假把式，除了平时的讲课之外，平时还应该多开展实战演练!我的演练话术，“团体保险保费本来就很实惠。您不能光对比价格，还要看实质的保障内容和赔付细则，之前有个客户因为价格吸引选择同业投保，买了10万意外伤害后来十级残疾才赔了100元，客户傻眼了，还把这事告诉我们的业务员。