针对客户填写的调查问卷，
对客户进行询问，再次确认客户
的保险需求。

讲师示范

市 场 访 问 表
每个人都关心自己的健康、养老和子女的保障，您对于您目前的保障形式及理财方式满意吗?
1.您目前最关心的问题是?
A、养老        B√健康        C、子女教育       D、意外及医疗
2.为了解决这些问题，您想把您的资金投放在哪里?
A√银行存款    B、股票基金    C、生?    D、投保寿险   E、其他
3.您现???????险?
A√???险             B、商业保险      C、没有
4.如果您考虑家人的保障计划,您会优先考虑谁?
A、子女        B、父母        C、配偶     D√本人      E、全家
5.假如您要投保,每月分摊多少保费不影响您的生活品质?
A、100 —— 300元       B√500 —— 800元        C、 1000元以上
6.我们公司经常举办公益活动，您对哪类活动有兴趣？
A、亲子教育讲座    B√健康讲座    C、投资理财讲座
D、沟通的艺术讲座       E、其他
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感谢您的配合,为便于今后为您提供服务,请您留下联系方式
姓名     张林           性别      男        年龄 ＿＿30＿＿         
电话      12345678                    Email   ＿zl@126.com＿＿＿＿＿＿＿＿             
住址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿