个人寿险组训专员管理办法

         “组训专员”，是指经总公司评聘，定位在营业区，从事业务推动、组织发展和训练辅导，协助营业区经理进行经营管理工作的内勤人员。

一、组训的定义

个人寿险组训专员管理办法

（一）辅导训练：

1．营业区训练、辅导工作的规划、组织与实施；

2．对业务员的训练与辅导；

3．参与营业区新人专属会/绩优专属会、转正、晋升工程等培训工作；

4．参与营业部训练功能组的管理运作。

（二）业务推动和产品推动:

1．营业区激励方案的组织拟订、宣导、推动和评估；

2．产品推动方案的制作和宣导；

3．举办新产品研讨和训练，指导业务员对新产品的销售；

4．组织举办产品说明会。

（三）人力推动：协助营业区业务人员的增员与招聘工作。

1．组织开展增员训练和交流；

2．组织开展增员活动，组织创业说明会；

3．组织新人培训，督导营业部对新人的辅导陪同展业；

4．追踪评估增员计划及增员活动运作情况；

5．参与营业部增员功能组的管理运作。

（四）绩效和日常管理：

1．参与营业区业务计划的拟定、宣导、执行；

2．营业区各项经营例会的组织；

3．协助营业区营销业务人员的基础管理、差勤管理、早夕会经营、职场布置和管理；

（五）其它：

1．对公司政令的宣导和企业文化的传播；

2．主管领导或上级部门交办的其他工作。

二、工作职责

 一、储备组训专员的选拔标准

（一）大学本科学历，教育、金融相关专业者优先。

（二）年龄应在22周岁至40周岁之间；

（三）入司时间在半年以上；

（四）身体健康，性格开朗，思维敏捷，学习能力强，具有较强的沟通协调能力、感染力；

（五）具备良好的文字组织能力和语言表达能力；

（六）通过新人岗前培训。

二、储备组训专员选拔流程

（一）储备组训专员的选拔工作由三级机构组织实施，将符合选拔条件的人员上报分公司人事。

（二）分公司人事对三级机构推荐的人员基本资格进行审核，审核内容包括学历、年龄、入司时间等。

（三）分公司人事对基本资格、是否符合组训专员配置原则（在岗正式组训专员和储备组训专员合计数不得超过机构年度配额）进行最终审核把关。

（四）审核通过者作为组训储备人员，在营业区实践，并参加总公司举办的组训讲师培训班。

（五）储备组训专员不参与组训专员季度考核，不享受季度奖金。

三、选拔及评聘

一、组训专员聘任资格

（一）大学本科学历，教育、金融相关专业者优先。

（二）年龄应在22周岁至40周岁之间；

（三）入司时间在半年以上；

（四）具备至少三个月的营业区锻炼经历（其中至少有1个月市场销售经历）；

（五）身体健康，性格开朗，思维敏捷，具有较强的沟通协调能力、感染力、文字组织和语言表达能力；

（六）“总公司组训讲师班”培训合格。

二、组训专员评聘流程

（一）组训专员的选拔工作由三级机构组织实施，将符合选拔条件的人员上报分公司人事部。

（二）分公司人事部对三级机构推荐的人员基本资格进行审核，审核内容包括学历、年龄、入司时间、培训结果、实践经历等。

（三）分公司培训部对基本资格、是否符合组训专员配置原则（已在岗和新增上岗组训专员总数原则上不得超过按机构当前实际情况测算的配额数）进行最终审核把关，并报备分公司人事部。

（四）满足组训专员聘任资格的人员可不经过储备直接担任组训专员岗。

（五）组训专员一经聘任，参与组训专员季度考核。

三、选拔及评聘

       符合以下条件的讲师，经分公司培训部审核确认，可转组训专员岗，并报备分公司人事部。

（一）大学本科学历，教育、金融相关专业者优先。

（二）曾获得讲师资格，并从事讲师工作半年以上，具有良好的策划协调能力；

（三）最近工作考核良好以上。

讲师转任组训专员资格规定

（一）组训专员系列内调动，由机构执行并报备分公司培训部和分公司人事，并经分公司总经理室批准。

（二）组训专员转岗，需报请分公司培训部和分公司人事，并经分公司总经理室批准。

（三）组训专员离职，应及时分公司培训部和分公司人事，并经分公司总经理室批准，按照公司规定办理离职手续。

（四）组训专员转岗或离司后，以及借调至其他岗位从事非组训专员工作时，不享受组训专员季度奖金；其他岗位转至组训专员岗位（正式）后，开始享受组训专员季度奖金；

（五）各三级机构需定期（每季度）将组训专员发生的系列内异动、转岗调出、转岗调入以及组训专员离职的情况进行汇总，填写《组训专员异动、离职情况汇报表》（格式可参考附件2），经相关领导签字确认后，分别于1、4、7、10月的15日前向分公司人事部及分公司培训部报备；分公司人事部及分公司培训部于17日前分别汇总至人事部薪酬管理室。

四、异动规定

工资

津贴发放

享受津贴的员工条件：参加过总公司组训、讲师培训并取得相应结业资格，且在组训、讲师非管理职岗位上工作。

绩效考核

实行指标月度排名制，并将排名结果报送分公司人力资源部并挂网，作为考核与薪资的参考指标。（新人组训按营业区新人三个月转正率排名，业推组训按绩优占比排名，如仅有业推组训，按三个月转正率指标纳入排名）

绩效排名

五、考核和奖励

参照人力资源规定执行

激励与培养

     每季度举办组训讲师培训暨表彰现场会，对前一季度指标达成排名前五名的组训进行表彰并给予实物奖励；根据年度绩效指标达成情况，安排优秀者参加总、分公司相关技能提升及休闲培训，并作为年度教师节评聘与表彰参考指标。

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