如何成为理财经理信任的好伙伴案例：请一位同学为我们朗读小保入司之后，公司给他分配了一个网点资源还不错的网点，每天的客流量挺多，渠道经理和行长关系不错，带小保见过行长后，行长同意小保驻点，并安排做大堂引导员。小保非常珍惜这份工作，严格按照公司和行里的要求，认真做好大堂引导工作，在渠道经理的帮助下也对网点理财经理进行了产品和销售技能培训。一个月、两个月过去了，网点依然没有销售动静。小保心里开始着急了，向渠道经理寻求帮助，让渠道经理来拜访行长，行长肯定了小保大堂引导工作的表现，并鼓励小保好好干，多和理财经理交流交流。

从那以后，小保更加努力的工作，同时在担任大堂引导员时积极主动开口营销，一有时间就去辅导理财经理销售技巧。持续了半年，理财的销售技能得到了很大的提高，慢慢的也有单出。但对于8小时外的情感维系，小保总觉得大家都很辛苦，下班后就不太联系理财经理。就在这时，眼红的同业加大了对网点的资源投放，还准备了许多客户答谢礼物，在小保不知情的情况下召开了全员启动会，一时间网点风向全变，而在角落的小保已经好几天没有出单了… 授课时间：5分钟授课目的：带入情景，引导学员思考缺失联络沟通，没有一个“关系铁”的理财经理带来什么问题授课方式：学员朗读、讲述授课素材：案例讲师提问：见下页七嘴八舌来研讨大家都说说问题出在哪！

？授课目的：带入情景，引导学员思考缺失联络沟通带来什么问题授课方式：讲述、研讨、发表讲师提问：大家都来说说问题出在哪儿？与理财经理只谈业务，缺乏情感交流会带来什么影响？小组讨论：分小组讨论讲师总结：引出关系的重要性结识过程中的自我定位结识理财经理的四步法和理财经理“谈恋爱”网点经营的突破点关系、意愿、技能？授课目的：明确关系在网点突破中的重要性授课方式：讲述、提问讲师提问：在网点中，关系、意愿、技能哪个是基础？为什么？讲师总结：关系不是万能的，没有关系是万万不能的，关系是网点经营的基础网点经营的目标人物理财经理客户最直接的接触者和营销者中收任务最直接的承担者初入网点的朝夕相处者和最容易建立关系者授课目的：通过网点架构图，分析各岗位的职责，明晰理财经理是网点经营的目标人物。

授课方式：讲述、提问讲师提问：在整个网点架构中，谁是我们的目标人物？讲师总结：理财经理是客户经理保险业务推动的目标人物，原因有三：客户最直接的接触者和营销者中收任务最直接的承担者初入网点的朝夕相处者和最容易建立关系者你和理财经理的关系定位-三者两师授课时间：3分钟授课目的：明晰与理财经理关系的定位授课方式：讲述、提问讲师提问：在网点中我们与理财经理的关系？

我在网点的角色定位？讲师总结：1. 由客户经理的工作职责引出角色定位：三者两师经营者，管理者，服务者，培训师，理财师2. 要做好以上角色的基础成为伙伴——在生活上是朋友，在工作上有共同的目标是搭档我与理财经理的关系定位。合作者纽带销售员讲师互相合作互利互惠新产品、奖励、动态领导变动、同业动向行内任务培训、沙龙谈单、服务授课时间：5分钟授课目的：明晰与理财经理关系的定位授课方式：讲述、提问讲师提问：在网点中我们与理财经理的关系？我在网点的角色定位？为什么说我们之间的关系定位是合作者？纽带？讲师？销售员？讲师总结：1. 由客户经理的工作职责引出角色定位：与行方是合作者的关系；公司与行方信息传递的纽带；给行里培训的讲师；推动业务开展的销售员；2. 要做好以上角色的基础成为伙伴——在生活上是朋友，在工作上有共同的目标是搭档。