ICVP场景化拜访——用心服务孤儿单助我寿险事业永续经营数据展示对孤儿单认知成交案例孤儿单经营流程感悟与目标数据展示2016年入司后标保逐年稳步提升2023年开门红标保超过22年全年标保标保提升源于孤儿单持续经营、大量积累，量变引起质变数据展示——开门红险种名称规模FYP标准FYP件数客户来源开门红标保98%来源于孤儿单客户及孤儿单转介绍对孤儿单的认知我对孤儿单的认知孤儿单是最宝贵的客户资源选对方法、养成良好习惯，孤儿单经营并没有想象的难只要持续服务出单水到渠成以平和的心态为每一类孤儿单客户提供优质服务孤儿单客户深度经营同样可以开发中高客孤儿单经营流程持续服务每月新分配名单逐一拨打回访电话分配到的客户全部回访一遍每月分配到客户后，逐一梳理客户信息投、被保险人、受益人的信息。

包括投、被保险人、受益人的关系、性别、年龄等险种信息：包括险种的保障类型、保单生效日期、年交保费额度、交费信息：已交费期次、总保费规模、交费期满时间等联系方式：包括微信、联系电话和地址等一、名单信息整理与分析（1/3）这样做的好处是：通过分析，提前了解客户已经购买过的产品，为后期的保单检视做好准备；可以大致了解客户的购买能力，为后续服务做铺垫分析每个客户，找到服务需求点缴费提醒、保全服务、服务体验/升级、产品升级告知......名单收集分类孤儿单加保客户：持续经营，便于后期加保孤儿单客户：已收件客户/未收件客户转介绍客户。

源源不断增加客户数量利用迎燕制定工作计划每月始终保持30个准客户名单，制定拜访计划工作日每天至少2访，月度保底40访紧跟公司工作节奏【首周领航，保证利益最大化】一、名单信息整理与分析（2/3）没有大量的拜访，一切的方法都是空谈12一、名单信息整理与分析（3/3）约访接触服务理由有服务需求保全服务：融合重投、更换银行卡、受益人未指定等困难件处理创造服务需求服务体验/升级：CAR-T权益卡、增值服务等保单检视没有见不到的客户，只有想不到的方法**先生/女士您好，我是**人寿您的售后一对一服务人员**，今天给您来电是我看到您的**保单**，缴费日期是**，投被保人是**，应交费用是**，您卡里要留足保费，方便我们到期扣费即可。另外刚好查询到您的保单受益人均为法定人员，为更好的确保您的保单权益，您看您明天还是后天方便，我上门来帮您办理指定受益人相关服务？我稍后加您个微信。

您通过一下……电话邀约沟通逻辑：二、电话约访，建立联系运用二择一法，一切目的为了面访客户面谈逻辑见面出示证件，介绍自己（展示工作严谨性和专业度）寒暄赞美，快速切入主题表明来意做好邀约的服务：保全服务、 服务体验/升级......签署服务对接卡签署了服务对接卡，您的保单有任何服务需求都可以找我！下载我家**APP协助客户下载我家**App，并办理保全业务，今后的保单服务由我来办理，可以讲解App中各版块内容，让客户了解**的服务。以做服务的心态面访客户三、线下面访,服务养客（1/4）1. 请进来——借力公司活动平台三、线下面访,服务养客（2/4）1. 请进来——借力公司活动平台听话照做，确保每场活动100%邀约客户参与梳理名单，确保邀约通知到每一位客户让每位客户都能够享受到公司服务，客户不知道是我的失职，客户不来是客户的损失。