2022版银保渠道客户经理初级主管育成体系备注：【课程名称】：《网点巡访》【授课时间】：100分钟【授课对象】：银保渠道初级客户经理主管【课程目标】：通过本课程学习，使学员明确网点巡访活动意义，了解网点巡访原则及方法。【授课技巧】：讲授、互动【教学工具】：电脑、投影，时间分配：1分钟，随着银保市场日益激烈的竞争形势，监管机构不断收紧的要求，银保经营正面临巨大的经营压力。网点巡访，能强化渠道关系维护，促进营销活动的顺利开展，也能强化队伍建设。

讲师简历及荣誉照片填写讲师个人简历，填写主要荣誉，通过本课程学习，学员了解网点巡访活动的意义，熟悉网点巡访的步骤及在巡访过程中面对不同对象的沟通技巧。通过本课程学习，使学员了解网点巡访活动的意义，熟悉网点巡访的各个步骤，以及在巡访过程中面对不同对象的不同沟通技巧。最后通过研讨发布，使学员领会到网点巡访的方式方法及注意要点。（一）什么是网点巡访，团队主管在规定时间内对下辖网点进行巡查和拜访，对客户经理网点经营活动进行辅导和帮助，进而增进渠道合作关系，提高属员技能。

定义网点巡访是什么，简述网点巡访的工作内容，团队主管在规定时间内对下辖网点进行巡查和拜访，并在此过程中对客户经理网点经营活动进行辅导和帮助，进而增进渠道合作关系，提高属员技能。网点巡访的概述就是从，巡访的意义、要达到的目标、巡访的活动量标准，工作标准这几方面进行概述。（二）网点巡访的意义，网点巡访意义：一是为了加强渠道合作，通过定期对网点的巡访，能巩固网点经营效果，持续提升合作热度，有效的促进渠道期交保费的提升。

二是推进项目落实 ，通过巡点，对网点主任提出要求，确保项目在推进的过程中，严格落实要求，随时对行进路程进行纠偏，为项目和活动的落地执行，提供保障。三是提高队伍能力，通过巡访能最直观的了解到各网点的实际情况，了解到网点对所负责客户经理的反馈。对出现问题的网点能有针对性的进行解决，对技能相对较弱的客户经理，也能有效的进行帮扶，尽快提升技能。（三）网点巡访的原则，一、持续稳定地开展网点巡访贵在坚持。

持续的开展陪同巡访，并保持适当的活动频率，既能提升渠道经营效果，又能加强对团队属员的管理把控。

二、目标明确地实施，开展网点巡访，需明确每次巡访的目标。如项目的沟通、业务的督导、日常拜访等。明确巡访意图，确保效果达成。网点巡访要坚持两项基本原则，一要持续稳定地开展，不要半途而废，浪费资源，网点巡访贵在坚持，持续开展陪同巡访，保持适当的活动频率，既能提升渠道经营效果，也能加强队伍客经了解。二要目标明确地实施，不要胡乱组织，而导致影响渠道关系，开展网点巡访，需明确每次巡访目标，如项目沟通、业务督导、日常拜访等。明确巡访意图，确保效果达成。

二、网点巡访步骤，巡访准备巡访开展，巡访总结，首先应该做好充份的前期准备，对所管辖渠道的网点人员有一个大致的了解，同时对时间、物料都做好计划。做好准备工作后正式开展巡访工作，严格按照制定的计划去执行到位，最后对每一次的巡访工作做好详细的记录，做好总结。对巡访发现的问题及时进行整改，对巡访的效果进行评估，对巡访后的相关情况及时告知网点负责人和客户经理。接下来我们对网点巡访的各个阶段各个步骤逐一进行讲解。